Vincent Crevillez

- Réalisation d un audit général concernant la partie pré comptabilité.

- paramétrage du logiciel afin d automatiser un maximum de tâches et réduire les frais pour la société.

Relation partenaires : Mise en place et mise à jour des conventions de partenariats.

Suivi Grands Comptes : Point d'entrée pour les institutionnels (due diligence, fichiers de frais, dérogations de souscription).

Coordination : Lien entre les services internes (chef de projet, marketing, comptabilité, juridique).

Facturation et trésorerie : Établissement de la facturation, suivi des encaissements et réalisation des rapprochements bancaires.

Logistique commerciale : Réservation des déjeuners et des lieux de réunion pour les commerciaux.

Notes de frais : Gestion de la facturation et contrôle des frais de déplacements.

Événementiel : Appui commercial lors des salons CGP.

Suivi produit : Gestion du passif pour la nouvelle SCI PERIAL.

Projet logiciel : Choix du nouvel outil (cahier des charges, appels d’offres, phases de tests).

Référent des suspens (suivi des impayés) Référent et suivi des modifications des frais sur primes et reprise sur commissions. Régularisation des impayés dans les systèmes de gestion : mono et multi-supports Gestion des virements manuels flux financiers sortants. Suivi des rejets bancaires et régularisation en lien avec les agents généraux. Réception appels entrants des agents Swisslife et suivi du dossier. Analyse et traitement des actes de gestion des contrats d'assurance vie/épargne mono support et multi-supports (réorientations d'épargne, rachats partiels et totaux, avances sur contrat et remboursement d'avances, changement de clauses bénéficiaires et.), Obtention des différentes formation LCB:FT et application des procédures de lutte anti blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Participation au projet d'intégration des mails entrants et sortants dans la GED (réunions, avis, tests en lien avec chef de projet)