About Christelle
Forte de 20 ans d’expérience en banque en tant que que conseillère patrimoniale, j’accompagne les entrepreneurs dans la gestion de leur relation client et leur organisation quotidienne.
Sérieuse, réactive et organisée, je vous aide à gagner du temps et à vous concentrer sur votre activité.
Je propose des services d’assistance virtuelle (gestion de mails, suivi client, organisation).
Si vous avez besoin d’aide ponctuelle ou régulière, je serais ravie d’en discuter .
French
Native or bilingual
Remote only
Primarily works remotely
Experience
- La Banque PostaleChargée d'Affaires Experte en PatrimoineBANKING AND INSURANCEJanuary 2023 - Today (3 years and 5 months)• • Gestion et optimisation d'un portefeuille de 726 clients dont 700 clients patrimoniaux• • Conseil en organisation successorale, retraite, fiscalité et transmission• • Promotion de solutions d'investissement immobilier LBPIC, assurance vie et des prêts immobiliers• • Pilotage des besoins clients et développement commercial, recherche permanente de la satisfaction clients
- La Banque PostaleConseillère FinancièreBANKING AND INSURANCEMarch 2015 - October 2019 (4 years and 7 months)• • Conseils en financement, assurances de biens et de personnes, épargne et gestion courante• • Développement du portefeuille et suivi des indicateurs commerciaux
- La banque PostaleChargée D'AffaireBANKING AND INSURANCEOctober 2019 - December 2022 (3 years and 2 months)• • Gestion d'un portefeuille de 1100 clients• • Fidélisation, accompagnements dans les projets immobiliers, de placements et de financements• • Contribution à la performance globale de l'agence et de la satisfaction clients
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- Obtention du Brevet Technicien Supérieur (BAC+2)Académie de Versailles2019Obtention du Brevet Technicien Supérieur (BAC+2)
- Habilitation bancaireEcole de la banque et du réseau2013Habilitation bancaire