Venceslas Falcotet

Organisation et suivi des activités quotidiennes : encadrement d'équipe, planification des moyens humains et techniques. Élaboration et suivi des plans d'investissement : travaux d'aménagement, équipements, modernisation des infrastructures. Gestion des plannings de travail et répartition des tâches entre les employés. Management : recrutement, formation et encadrement d'équipes saisonnières.

• • Utilisation des logiciels 02S et Big Expert

• • Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie, de prévoyance et de placements immobiliers

• • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions)

• • Respect des règles de conformité et de déontologie

• • Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale Création et gestion de portefeuilles adaptés en fonction du profil de risque du client

• • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions)

• • Distribution de contrats d'assurance-vie et de capitalisation sous mandat

• • Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients. Sensibilisation aux aspects juridiques, fiscaux et financiers auprès du réseau commercial

• • Animation de réunions clients sur le thème de la gestion sous mandat

• • Utilisation du logiciel Big Expert