Thibault Goullioud, Conseil Patrimoine & Fintech, Expert CGP CIF

Description

Expert avec 8 ans d'expérience en gestion de patrimoine, banque privée et fintech.

💡 Pour les entreprises souhaitant développer une activité CIF :

- Analyse du secteur et des pratiques actuelles et futures du marché

- Création et intégration d'une activité CIF dans votre structure

- Accompagnement réglementaire AMF/ACPR

- Mise en place des process et outils

- Construction de l'offre commerciale

- Formation des équipes

🎯 Pour les entreprises:

- gestion de trésorerie et placement sur des investissements en adéquation avec vos projets

- Conseil en investissement financier indépendant

- Approche sans commission pour une totale objectivité (facturation via honoraires)

Mon approche : indépendance, transparence et expertise pour des solutions sur-mesure.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent
Spanish
Basic

Workplace preferences

Can work on-site

Avignon (up to 50km), Paris (up to 10km), Toulon (up to 10km)

La Belle Épargne
Fondateur & Conseiller financier
October 2023 - Today (2 years and 8 months)
Avignon, France
- Création du cabinet, du site internet et obtention des agréments CIF et COA
- Une dizaine de client accompagnés et suivis
- Mise en place d'un partenariat BtoB
-Incubation à Skema Venture
JD2M - Jedéclaremonmeuble.com
Head of sales / Responsable de l'équipe commerciale et du développement
May 2021 - October 2023 (2 years and 6 months)
Paris, France
- Recrutement, Formation et Management d'une équipe de 15 commerciaux (sa les/account)
- Réorganisation de l'équipe commerciale
- Pilotage de l'activité commerciale (38 000 clients / 10 M€ de CA) .
- Développement des partenariats BtoB
Wesave
Responsable du pôle patrimonial - Conseiller en gestion de patrimoine (statut CIF)
BANKING AND INSURANCE
May 2018 - May 2021 (3 years)
Paris, France
- Management de l'équipe de CGP et back office
- Conseiller pour la clientèle gestion privée
- Création de la plateforme Wesave Immo
- Développement et promotion de l'offre produit (Wesave Epargne, Immo & conseil)
- Responsable Projet BtoB d’Open Banking
- Animateur réseau de CGPI
- Responsable audit groupe Amundi pour le BtoC
B2B B2C B2B2C Management d'équipe Gestion de patrimoine

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A

Agatha Frydrych

Backend Java Software Engineer

4.7

(3)

2

B

Baptiste Duhen

Fullstack developer

4.6

(4)

5

A

Amed Hamou

Senior Lead Developer

4

(2)

7

A

Audrey Champion

Web developer

4.3

(3)

4

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Certification AMF
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2024
Certification AMF
MASTER SKEMA PGE
2018
MASTER SKEMA PGE

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