Description

Consultante en automatisation & IA, j’aide les coaches, consultants et petites entreprises à structurer leur activité et à gagner du temps grâce à des systèmes sur mesure. Après 8 ans comme conseillère en gestion de patrimoine, j’ai développé une forte culture du résultat, de la relation client premium et de la confidentialité.

Concrètement, j’interviens sur l’audit de vos processus (prospection, prise de rendez-vous, onboarding, suivi client), la conception de workflows automatisés (n8n, Airtable, CRM, WhatsApp Business…) et l’intégration de l’IA générative dans vos opérations (assistants IA, contenus, réponses clients, scripts).

Mon objectif : vous permettre de passer moins de temps sur les tâches répétitives et plus de temps sur votre zone de génie, avec des systèmes clairs, documentés et faciles à prendre en main.

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Paris (up to 50km)

Etoile d'Or Conciergerie
Consultante en automatisation
CONSULTING AND AUDITS
May 2024 - January 2025 (8 months)
Paris, France
Mise en place d’un système d’automatisation complet pour une conciergerie Airbnb / location courte durée.
Audit des processus existants (demandes clients, réservations, check-in/check-out, ménage, suivi propriétaires) et identification des tâches répétitives à automatiser.
Conception de workflows reliés aux plateformes de réservation pour centraliser les demandes, déclencher automatiquement les messages aux voyageurs (avant arrivée, pendant le séjour, après départ) et coordonner les interventions des équipes terrain (ménage, maintenance).
Création d’un tableau de bord opérationnel pour suivre les réservations, le planning des interventions et les indicateurs clés de performance. Mise en place de modèles de messages et de réponses semi-automatisées pour gagner du temps tout en gardant une expérience client chaleureuse.
Résultats : réduction du temps passé sur la gestion manuelle de la relation avec les voyageurs et messages, baisse des erreurs liées aux oublis, meilleure visibilité sur l’activité pour la fondatrice de la conciergerie.
Customer Relationship Management (CRM) ERP System Customization intelligence artificielle Sales Excellence
CREDIT AGRICOLE SA
Conseillère patrimoniale
BANKING AND INSURANCE
December 2016 - November 2024 (7 years and 11 months)
Paris, France
Accompagnement d’une clientèle à hauts revenus dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales sur mesure (investissement, fiscalité, prévoyance, retraite, immobilier). Analyse globale de la situation financière des clients et recommandations personnalisées en respect du cadre réglementaire. Développement et fidélisation d’un portefeuille de clients grâce à une approche pédagogique, orientée résultats et relation de confiance.
Analyse des besoins patrimoniaux et des objectifs à moyen/long terme (protection de la famille, optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission).

Élaboration de bilans patrimoniaux complets et propositions de solutions d’investissement (assurance-vie, PEA, immobilier, produits défiscalisants, etc.).
Suivi régulier des portefeuilles et ajustements en fonction des évolutions de marché et de la situation personnelle des clients.

Gestion d’un portefeuille de [X] clients pour un encours global de [X] M€ (adapter si tu as des chiffres ou les indiquer en fourchette).
Collaboration avec les services internes (juridique, fiscal, crédit) pour structurer des solutions sur mesure.

Développement commercial : prospection, recommandations clients, événements patrimoniaux, mise en place de stratégies de cross-selling.

Structuration de process de suivi client et de reporting, base pour mes activités actuelles d’optimisation et d’automatisation de parcours clients.