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Stephane LafoucriereSL

Stephane Lafoucriere

conseil en gestion de patrimoine

€500/day
Chambéry, FR
15+ years

Average response time: 1 hour

About Stephane

Conseil en gestion de patrimoine – Optimisation fiscale & investissement

Vous cherchez à valoriser, sécuriser et transmettre votre patrimoine ? Je vous accompagne en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour créer des solutions financières sur-mesure, adaptées à vos objectifs et à votre situation.

💡 Mon approche :

Stratégies personnalisées pour particuliers et entreprises

Optimisation fiscale et planification successorale

Gestion de portefeuille et allocation d’actifs

Conseil en investissements financiers et immobiliers

Avec une expertise pratique et un suivi régulier, je vous aide à prendre les bonnes décisions pour faire fructifier votre patrimoine.

📩 Contactez-moi pour échanger sur votre projet et découvrir comment je peux vous accompagner vers vos objectifs financiers.
  • French

    Native or bilingual

  • English

    Fluent

Can work on-site
Chambéry (up to 50km), Montluel (up to 20km), Lyon (up to 10km), Paris (up to 10km), Genève (up to 10km)

Experience

  • Grande Ourse Patrimoine
    Gérant fondateur
    BANKING AND INSURANCE
    October 2023 - Today (2 years and 8 months)
    Auvergne-Rhône-Alpes, France
    conseiller indépendant : www.grandeourse-patrimoine.fr
    Conseils sur placements, immobilier, retraite, SCI, etc.
    Retraite Audit patrimonial Gestion de patrimoine Epargne salariale
  • UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine
    Conseiller en gestion de patrimoine
    January 2014 - September 2023 (9 years and 8 months)
    Lyon, France
    Réalisation d'audits patrimoniaux (Successions, fiscalité, rentabilité immobilière,...) Conseils pour particuliers et entreprises sur diverses solutions.

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Education

  • AMF Conseil en investissements financiers - COA Carte professionnelle transaction
    AMF Conseil en investissements financiers - COA Carte professionnelle transaction
  • Economie Droit Gestion
    Université Lumière Lyon 2
    2011
    Economie Droit Gestion

Skill set

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