Description

Je crée des agents IA pour les PME B2B de services.

Mon agent automatise la prise de rendez-vous, la qualification et les relances.

Il libère du temps à vos équipes et augmente vos conversions.

Résultat : plus de ventes sans chercher plus de leads.

Simple, efficace, adapté aux réalités des PME.

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Avignon (up to 50km)

Caisse d'Épargne
Gestionnaire de clientèle patrimoniale
BANKING AND INSURANCE
January 2025 - Today (1 year and 5 months)
Châteaurenard, France
Accompagnement des clients dans leurs projets de financement et de
• • gestion patrimoniale (placements, épargne, fiscalité) Optimisation de la transmission de patrimoine et mise en place de
• •
• • stratégies adaptées Conseil et mise en place de solutions d'assurance et prévoyance pour sécuriser les actifs et la famille
Caisse d'Épargne
Gestionnaire de clientèle
December 2014 - December 2024 (10 years)
Les Angles, France
accompagnement sur leurs besoins bancaires et patrimoniaux Conseil et montage de dossiers de financement complexes (prêts immobiliers, crédits à la consommation, analyse de solvabilité) Suivi et optimisation des placements financiers et solutions d'épargne en fonction du profil client Application des réglementations bancaires et juridiques (lutte contre le blanchiment, conformité des contrats)
BNP Paribas
Conseiller financier
September 2012 - August 2014 (1 year and 11 months)
Carpentras, France
Accueil et accompagnement des clients dans leurs projets d'investissement et de financement Rédaction et suivi des dossiers administratifs et contractuels (assurance, prévoyance, épargne)