About Samy
Ingénieur patrimonial de formation (double master Droit+Finance), j'ai pu me spécialiser au sein de différentes sociétés de gestion sur vos produits d'épargne favoris: défiscalisation, SCPI, assurance-vie, crowdfunding, immobilier...
Entrepreneur dans l’âme, j’ai également fondé PROPRIUM qui vous accompagne sur la Vente Occupée.
French
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Can work on-site
Paris (up to 50km), La Rochelle (up to 100km), Bordeaux (up to 100km), Lyon (up to 100km), Marseille (up to 100km)
Experience
- PROPRIUMExpert en gestion de patrimoineREAL ESTATEJanuary 2019 - Today (7 years and 5 months)Paris, FranceConseiller en gestion de patrimoine de métier, j'ai aussi fondé Proprium.Depuis bientôt dix ans, j’accompagne des propriétaires et des investisseurs qui font souvent face aux mêmes problématiques.Chez Proprium, nous nous sommes donné une mission simple : transformer le patrimoine en solution de vie — pas seulement en lignes sur une déclaration IFI.Nous accompagnons deux publics, souvent complémentaires :🔹 Les vendeurs : propriétaires souhaitant transformer leur bien en trésorerie, sans se déposséder.Aujourd’hui, de nombreux propriétaires, souvent seniors, vivent dans des biens dont ils n’exploitent pas le potentiel financier. Grâce à des solutions comme le viager occupé, la nue-propriété ou le crédit hypothécaire, ils peuvent :- Dégager des liquidités sans vendre définitivement leur logement,- Financer une meilleure qualité de vie, aider leurs proches ou alléger leur fiscalité,- Tout en gardant un cadre de vie stable, maîtrisé et serein.C’est un gain psychologique fort : rester chez soi, tout en reprenant la main sur son avenir financier.🔹 Les investisseurs : professionnels ou particuliers cherchant des placements immobiliers sécurisés, avec une visibilité long terme.Ils accèdent à des biens décotés, portés par une logique patrimoniale stable, avec un couple rendement/risque très équilibré. Ils investissent dans la durée, avec sens, en soutenant une transition générationnelle en douceur.Notre mission : proposer la bonne stratégie au bon moment, en croisant approche humaine, ingénierie juridique et stabilité financière.Chaque projet est co-construit, avec pédagogie, transparence et exigence. Nous travaillons main dans la main avec les notaires, CGP, avocats fiscalistes et familles pour que chaque solution soit juste, optimisée et durable.Vous êtes concerné ou curieux ? Parlons-en.Je vous répondrai personnellement.
- CORUM L'EpargneWealth advisorBANKING AND INSURANCEJanuary 2018 - January 2020 (2 years)Paris, FranceVente et gestion de A à Z d'un portefeuille de clientèle patrimoniale premium développé de 600 à 1800 clients.+60 millions d'euros de collecte individuelle.Produits principalement commercialisés : fonds obligataires, assurance-vie, SCPI.Un contrôle AMF en 2018 (positif!) et d'importantes évolutions règlementaires en 2019 ont participé à donner d'avantage de saveur à cette expérience.Maison d'excellence qui m'a transmis la goût du professionnalisme, de la rigueur et de la satisfaction client.
Reviews
Julien
am&JT
Reviewed on 20/02/2025
professionnel, compétent et rigoureux je recommande
L
Loizeau
Société civile
Reviewed on 09/01/2025
Archi-professionnel. Super service et supers conseils. Les livrables sont des mines d'or de pédagogie et d'efficacité ! C'est incroyable de découvrir autant d'optimisations possibles et facilement mises en oeuvre, lorsqu'on n'y connait rien. Merci...!
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Education
- Master Finance: Ingénierie & Gestion du Patrimoine, Ingénierie juridique, fiscale et financièreUniversité de Bordeaux2018Master Finance: Ingénierie & Gestion du Patrimoine, Ingénierie juridique, fiscale et financière
- Master Droit du patrimoine, DroitUniversité de Bordeaux2017Master Droit du patrimoine, Droit
Certifications
- Autorité des Marchés Financiers (AMF)Bärchen2018
- Carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerceCCI Ile de France2022