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Rosenie LalanneRL

Rosenie Lalanne

Ma Secrétaire Particulière

€150/day
Melun, FR
8-15 years

Average response time: 1 hour

About Rosenie

Forte d’une expérience solide dans l'accompagnement de clients privés et à fort potentiel, j’excelle dans le conseil personnalisé en gestion patrimoniale, optimisation financière et stratégie d’investissement. Mon expertise couvre l'ensemble des besoins bancaires, d’épargne et d’assurance, avec une capacité à détecter les meilleures opportunités pour sécuriser et développer les patrimoines, tout en assurant un suivi réactif et une fidélisation durable. Ma maîtrise des produits financiers, associée à une veille constante sur les règlementations, me permet d’apporter des solutions sur mesure à chaque profil et d’instaurer des relations fondées sur la confiance et l’efficacité.
  • French

    Native or bilingual

  • English

    Conversational

Can work on-site
Melun (up to 50km)

Experience

  • Bred Groupe BPCE
    Conseiller clientèle privée
    BANKING AND INSURANCE
    March 2025 - Today (1 year and 3 months)
    Joinville-le-Pont, France
    • Accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets autour du financement, de l'épargne, de l'assurance et de la banque au quotidien.
    • Fidéliser les clients par le suivi des dossiers et par la réactivité pour apporter un service de qualité.
    • Développer un portefeuille par la conquête de nouveaux clients via des actions de prospections, de recommandations et de prescriptions.
    • Maîtriser les risques grâce au respect de la réglementation et des procédures bancaires
    Relation clients Satisfaction client Ecoute active Immobilier Sens de l’organisation
  • LCL Groupe crédit agricole
    Conseiller adjoint Banque Privée
    BANKING AND INSURANCE
    June 2024 - February 2025 (8 months)
    Paris, France
    • Prendre en charge la globalité de l'offre «Banque au quotidien» (prise de rendez-vous, montage de crédits simples, conseil sur l'épargne, cartes bancaires, assurances, etc.)
    • Assurer le suivi des opérations en cours et la qualité de service.
    • Promouvoir les produits et services dédiés à la clientèle LCL Banque Privée via les différents canaux.
    • Accompagner les conseillers lors des rendez-vous patrimoniaux.
    Proximité réactivité disponibilité Transformation digitale Satisfaction client
  • LCL Groupe crédit agricole
    Conseiller privée–
    BANKING AND INSURANCE
    May 2021 - June 2024 (3 years and 1 month)
    • Garantir la qualité de l'ensemble de la relation client : interlocuteur pivot du client privé pour l'actif et le passif.
    • Détecter le potentiel de développement avec les clients.
    • Prospecter en rencontrant des clients de la banque LCL suivis par les agences, les centres d'affaires professionnels et entreprises.
    • Connaître précisément les produits de la banque et, en particulier, l'offre Bourse (OPCVM, titres en direct...)
    Commercial Partenariats Conseil Investissement immobilier réactivité

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Education

  • LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE
    IUT
    2016
    LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE
  • TOEIC

Certifications

  • la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
    BARCHEN
    Analyse financière Investissement immobilier Éthique professionnelle Spécifications techniques Marchés financiers
  • IOBSP : Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
    Notre centre de formation AM&JT
    2021
    courtier Financement immobilier Immobilier Crédit immobilier

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