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Experience
- Bred Groupe BPCEConseiller clientèle privéeBANKING AND INSURANCEMarch 2025 - Today (1 year and 3 months)Joinville-le-Pont, France• Accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets autour du financement, de l'épargne, de l'assurance et de la banque au quotidien.• Fidéliser les clients par le suivi des dossiers et par la réactivité pour apporter un service de qualité.• Développer un portefeuille par la conquête de nouveaux clients via des actions de prospections, de recommandations et de prescriptions.• Maîtriser les risques grâce au respect de la réglementation et des procédures bancaires
- LCL Groupe crédit agricoleConseiller adjoint Banque PrivéeBANKING AND INSURANCEJune 2024 - February 2025 (8 months)Paris, France• Prendre en charge la globalité de l'offre «Banque au quotidien» (prise de rendez-vous, montage de crédits simples, conseil sur l'épargne, cartes bancaires, assurances, etc.)• Assurer le suivi des opérations en cours et la qualité de service.• Promouvoir les produits et services dédiés à la clientèle LCL Banque Privée via les différents canaux.• Accompagner les conseillers lors des rendez-vous patrimoniaux.
- LCL Groupe crédit agricoleConseiller privée–BANKING AND INSURANCEMay 2021 - June 2024 (3 years and 1 month)• Garantir la qualité de l'ensemble de la relation client : interlocuteur pivot du client privé pour l'actif et le passif.• Détecter le potentiel de développement avec les clients.• Prospecter en rencontrant des clients de la banque LCL suivis par les agences, les centres d'affaires professionnels et entreprises.• Connaître précisément les produits de la banque et, en particulier, l'offre Bourse (OPCVM, titres en direct...)
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Education
- LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUEIUT2016LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE
- TOEIC
Certifications
- la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)BARCHEN
- IOBSP : Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de PaiementNotre centre de formation AM&JT2021