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Pierre Louis BerthelotPL

Pierre Louis Berthelot

conseiller en gestion de patrimoine

€125/day
Angers, FR
3-7 years

Average response time: 1 hour

About Pierre Louis

Après plusieurs expériences dans le secteur bancaire (BNP Paribas, Caisse d’Épargne), j’ai choisi de m’associer avec Le Conservateur, un groupe mutualiste indépendant créé en 1844. En tant qu’agent indépendant, je considère que la relation client est primordiale pour comprendre les objectifs de mes interlocuteurs.
Je propose à l’ensemble de mes clients et prospects (particuliers et chefs d’entreprise) un bilan patrimonial.
J'accompagne mes clients dans le développement et l'optimisation de leur épargne.

Pour les chefs d'entreprise, nous proposons des produits diversifiants et exclusifs pour la gestion de la trésorerie.

Nous élaborons ensemble une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et à vos objectifs.

Le bilan patrimonial est offert et un premier entretien téléphonique est sans engagement.
Vous pouvez me contacter par téléphone au .

Pierre-Louis
  • French

    Native or bilingual

Can work on-site
Angers (up to 50km)

Experience

  • Le conservateur
    Expert en épargne indépendant
    BANKING AND INSURANCE
    June 2025 - Today (1 year)
    Angers, France
    - Etude patrimonial approfondie pour les particuliers et les professionnels
    - Accompagnement et conseils dans vos placements financiers (assurance vie/Tontine/PEA…)
    - Mise en place d’une stratégie personnalisée pour le développement du patrimoine financier en fonction de vos objectifs et de vos besoins
    - Préparation de la retraite par nos produits d’épargnes exclusifs
    - Mise en place d’une stratégie patrimonial sur-mesure
  • BNP PARIBAS
    Conseiller Proximité
    September 2023 - October 2024 (1 year and 1 month)
    Angers, France
    - Analyse des objectifs financiers des clients et concevoir des stratégies d'investissement personnalisées
    - Évaluer les portefeuilles existants et recommander ses ajustements pour optimiser les rendements (PEA, Assurance- vie,CTO...)
    - Fournir des conseils en matière de planification fiscale et successorale (Conseils, prévoyance, assurance vie)
    - Répondre aux attentes et aux besoins des clients et prospects pour développer notre portefeuille client
  • CAISSE D'ÉPARGNE
    Chargé d'affaires gestion privée
    September 2021 - August 2023 (2 years)
    Saumur, France
    - Etablir un bilan patrimonial pour notre clientèle
    - Développement et fidélisation d'un portefeuille d'une clientèle patrimoniale
    - Vente de produits bancaires et d'assurances (cartes bancaires, assurances IARD)
    - Conseil en investissement financier et immobilier (SCPI, PINEL, LMNP...)
    - Gestion de la relation clientèle pour valoriser la satisfaction clientèle
    - Vente de produits d'épargne en adéquation avec son profil investisseur et de ses attentes (assurances vie (UC, fond euros), PEA)

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Education

  • Master Gestion de Patrimoine
    MBway Angers
    2023
    Master Gestion de Patrimoine
  • Bachelor Marketing Commerce et Négociation
    Ipac Bachelor Factory Angers
    2020
    Bachelor Marketing Commerce et Négociation

Certifications

  • AMF
    Autorité des marchés financiers
    https://www.esbanque.fr/
    Placements financiers Investissement immobilier Placement financier

Skill set

Categories

  • Other