Description

Associate en M&A (2 ans et demi d’expérience), j’accompagne les fonds d’investissement, dirigeants et les corporates sur des opérations de haut de bilan ou de dette: acquisitions, cessions, levées de fonds et structuration stratégique

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Paris (up to 50km)

Deloitte
Associate M&A
July 2023 - November 2025 (2 years and 4 months)
Paris, France
• Réalisation de plus de 10 processus (côté acheteur et côté vendeur) et de plus de 50 pitchs
• Préparation de documents (Pitchs, IM et teasers à présenter aux acheteurs potentiels)
• Elaboration et mise en place de la Dataroom et gestion des Q&A
• Evaluation des entreprises - Analyse des transactions comparables, des comparables boursiers et construction de modèle DCF (CapitalIQ, Mergermarket)
• Préparation de revues de presse et de documents One pager et recherche d'acheteurs/investisseurs potentiels (Sealk, Gain.pro)
Groupe Bel
Analyste M&A
January 2022 - June 2022 (5 months)
Paris, France
• Suivi des concurrents et du marché du fromage par le biais de newsletters (+30/mois)
• Analyse du secteur fromager émergent grâce à des bases de données (FactSet, Euromonitor)
• Participation à l'évaluation de la société dans le cadre d'un rachat d'actions de 50 M€ pour l'expansion géographique du groupe
• Implication dans les processus d'exécution à travers la rédaction de teasers, IM, Management Presentations et présentation au conseil d'administration
• Construction de modèles de valorisation et de business plans sur des projets d'acquisition et de cession
Keravalon
Analyste Private Equity
January 2021 - June 2021 (5 months)
Paris, France
• Pitch du fonds à +150 entreprises et division M&A de banque d'investissement

• Analyse financière sur les sociétés ciblées
• Réalisation d'analyses stratégiques et compilation de notes d'investissement (+20/mois)
• Réalisation de la due diligence interne pour évaluer les opportunités d'achat