Description

Fort d’une expérience significative dans le financement et la structuration de projets d’infrastructures majeurs (énergie, transport, concessions, télécoms…), j’interviens auprès de sociétés de projet, fonds d’investissement et prêteurs pour concevoir, structurer et modéliser des opérations complexes de dette et d’equity.

Parmi mes réalisations récentes :

- Refinancement des dettes de l’aéroport international de Belfast (dette – finalisé – 100 M£)

- Refinancement des dettes de la SFTRF (dette – finalisé – 1 Md€)

- Lancement de Kevin Speed (dette & equity – en cours – ~1 Md€)

Je conçois des modèles financiers robustes, lisibles et opérationnels, adaptés aux besoins de levée de dette, d’equity ou de reporting bancaire.

J’accompagne également les clients dans la structuration de leurs opérations et la préparation de la documentation financière, dans une logique d’efficacité, de rigueur et de transfert de compétences.

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Paris (up to 50km)

EY
Infrastructure Advisory & Project Finance – Senior Analyst
November 2022 - July 2025 (2 years and 8 months)
La Défense, France
Dans le cadre de projets d'infrastructures d'envergure tels que le refinancement de l'aéroport international de Belfast (dette uniquement – finalisé – 100M£), le refinancement de la SFTRF (dette uniquement – finalisé – 1 Md€) ou le lancement de Kevin Speed (dette & equity – en cours – ~1 Md€), je suis intervenu en tant que conseil financier, en charge de :
• Développement de plus de 20 modèles financiers (énergie, transport, infrastructures sociales, fibre…), dont plus de 5 audités dans le cadre d'une levée de fonds
• Structuration des montages financiers, incluant la création de term sheets
• Sélection des conseils pour les due diligences et contribution active à la préparation de leur rapport
• Rédaction de teasers et d'investment memo, gestion des présentations investisseurs & processus de soumission (bid)
• Recherche d'investisseurs (dette et equity), participation aux négociations et aux phases de Q&A, alignement des intérêts financiers, préparation des supports comité et contribution à la rédaction de la documentation financière avec les avocats J'ai été également en charge :
• Rédaction d'offres commerciales en réponse à des appels d'offres (projets nucléaires, métro de Bahreïn…)
• Préparation d'un mémo d'investissement, d'un modèle financier et pilotage du processus investisseur dans le cadre d'un M&A sell-side dans le secteur des infrastructures de l'eau
Financement de projet Modélisation financière Recherche de financements Documentation financière Présentation investisseurs
EY
Strategy & Transformation - Consultant
July 2021 - October 2022 (1 year and 3 months)
La Défense, France
• Développement d'un modèle de risque de défaut pour les activités de financement de projets d'une banque française
• Analyse de l'efficacité de la Direction des Risques dans 8 entités internationales et proposition de recommandations
• Évaluation de la performance de la Direction Fiscale d'une filiale bancaire et proposition d'une feuille de route