About Mathilde
CGP et courtiers : Déléguez votre Middle-Office à une experte opérationnelle.
Vous gérez un cabinet patrimonial ou êtes courtiers et votre back-office vous prend un temps précieux ? Je prends en charge toute votre gestion administrative, rapidement, sans erreur, et avec la discrétion qu'exige votre secteur.
Je reproduis exactement le poste de support opérationnel en cabinet, de façon flexible pour absorber votre charge de travail.
5 ans d'expérience terrain en tant que CGP et directrice d'agence bancaire : je connais vos contraintes réglementaires, vos logiciels (Harvest, O2S, Salesforce, Big Expert) et vos processus de A à Z.
Mes Domaines d'Intervention :
📂 Instruction & Montage de Dossiers Complexes :
- Placements : SCPI (cash ou crédit), Girardin, PER, Assurance Vie, contrat de capitalisation...
- Crédit : Montage et suivi des demandes de financement.
⚙️ Suivi Opérationnel & Partenaires :
- Interface directe avec les partenaires.
- Relance et suivi des dossiers jusqu'à la validation finale (déblocage des fonds, émission des certificats).
🤝 Relation Client (Marque Blanche possible) :
- Onboarding, collecte des pièces KYC/Liasse fiscale, signature électronique.
Pourquoi me faire confiance ? Je ne suis pas une assistante généraliste. J'exerce actuellement ce métier. Je connais le jargon, les procédures de conformité et l'exigence de rigueur sur les produits financiers.
Objectif : Zéro dossier rejeté, zéro délai inutile.
French
Native or bilingual
Remote only
Primarily works remotely
Experience
- IndépendanteMiddle Office CGP & Courtiers | Gestion OpérationsCONSULTING AND AUDITSJanuary 2026 - Today (5 months)Boulogne-Billancourt, FranceSupport opérationnel externalisé pour les professionnels de la Finance (CGP & Courtiers).J'accompagne les cabinets dans la gestion de leur Middle-Office pour sécuriser leur conformité et accélérer leurs dossiers.PÔLE GESTION DE PATRIMOINE (CGP) :✔️ Montage & Suivi des investissements : Gestion complète des dossiers de souscription (SCPI, Assurance Vie, PER, Produits Structurés).✔️ Conformité Réglementaire (DDA/KYC) : Contrôle des pièces, vigilance anti-blanchiment, mise à jour des profils risques.✔️ Relation Partenaires : Interface avec les sociétés de gestion et assureurs jusqu'à la validation.PÔLE FINANCEMENT (COURTIERS) :✔️ Analyse de Crédit : Audit des pièces, calculs de solvabilité (Endettement, Reste à vivre), préparation des notes de synthèse bancaires.✔️ Instruction : Vérification de la complétude des dossiers avant dépôt en banque.Mon objectif : Permettre aux consultants de se concentrer à 100% sur la relation client.
- Société GénéraleDirectrice d’agence bancaire – Clientèle professionnelleBANKING AND INSURANCEApril 2024 - December 2025 (1 year and 8 months)Paris, FranceDirection d’une agence bancaire dédiée aux professionnels et gestion d’un portefeuille d’environ 250 clients TPE, commerçants et professions libérales.• Analyse et validation de dossiers de financement professionnels• Étude approfondie de business plans et prévisionnels financiers• Structuration de financements d’investissement et de trésorerie• Accompagnement stratégique de dirigeants dans le développement de leur activité• Pilotage de la rentabilité du portefeuilleRéussite notable : obtention d’un financement de 1,8 million d’euros en 3 semaines pour une profession libérale, grâce à une structuration financière optimisée et une présentation stratégique du dossier.
- Société GénéraleChargée d’affaires artisans, commerçants et TPEBANKING AND INSURANCEApril 2023 - April 2024 (1 year)Paris, FranceAccompagnement de créateurs et dirigeants de petites entreprises dans le montage et l’obtention de financements professionnels.• Analyse de la viabilité économique des projets• Construction et ajustement de plans de financement• Étude de la capacité d’endettement• Mise en place de crédits d’investissement et de trésorerie• Conseil stratégique en développement d’activitéAccompagnement régulier de créateurs d’entreprise dans la structuration et la sécurisation de leur lancement.
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- Master 2 Gestion de Patrimoine & Banque PrivéeUniversité Paris Dauphine2021Analyse financière approfondie, gestion des risques, structuration patrimoniale et ingénierie financière. Étude de la rentabilité des projets, construction de stratégies d’investissement et compréhension des mécanismes de financement bancaire. Formation orientée décision financière, évaluation de la viabilité économique des entreprises et création d'entreprise.
Certifications
- AMFBarchen Education2018