Description

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans la structuration, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. Mon approche est globale et sur mesure : audit patrimonial, stratégie d’investissement, solutions de trésorerie, retraite, prévoyance et transmission. Mon objectif est d’apporter une vision claire, cohérente et durable à mes clients afin de les aider à prendre les meilleures décisions, en toute indépendance, via MS Patrimoine & Conseil.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Toulon (up to 50km)

MS Patrimoine & Conseil
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - CEO
BANKING AND INSURANCE
April 2025 - Today (1 year and 2 months)
France
Dirigeant d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant Gestion d'une clientèle fortunée Création de stratégie sur-mesure
Bilan patrimonial Corporate Finance Corporate Strategy Portfolio Strategy Treasury Management
Cabinet Charlet
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - JUNIOR
January 2023 - October 2024 (1 year and 9 months)
Paris, France
Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux Élaboration de propositions et solutions commerciales sur-mesure Appui au pilotage et à l'animation du marché patrimonial
Meyon Ultim Paris
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - JUNIOR
BANKING AND INSURANCE
January 2022 - January 2023 (1 year)
Paris, France
Appui à l'organisation d'événements patrimoniaux pour les clients Gestion opérations administratives et back-office du cabinet Suivi clients et analyse des performances patrimoniales