About Mathieu
Consultant en finance d’entreprise avec 5 ans d’expérience en Transaction Services, dont 2 ans chez Deloitte Paris au sein de l’équipe Financial Due Diligence.
J’ai analysé environ 30 opérations (buy-side, sell-side, VDD, restructuring) dans des secteurs variés — logistique, hôtellerie, industrie, retail, food, ingénierie — pour des fonds de Private Equity et des corporates, sur des cibles allant de 7M€ à 650M€ de chiffre d’affaires.
Ce que j’apporte aux dirigeants de PME :
→ Un regard externe et structuré sur vos finances, comme celui qu’un acquéreur ou un investisseur porterait sur votre boîte;
→ Des livrables concrets et opérationnels, pas des rapports de 100 pages.
Mes prestations :
∙Diagnostic financier (analyse CA, marges, saisonnalité, coûts);
∙Modélisation financière (P&L, bilan, cash-flow, business plan);
∙Tableau de bord de pilotage sur mesure
∙Préparation à une levée de fonds ou une cession;
∙Aide à la demande de financement bancaire.
Pour qui ?
Dirigeants de PME, ETI familiales, entrepreneurs en phase de développement ou de transmission.
French
Native or bilingual
English
Fluent
Portuguese
Fluent
Remote only
Primarily works remotely
Experience
- DeloitteAssistance Manager - Transaction ServicesCONSULTING AND AUDITSJanuary 2025 - Today (1 year and 5 months)Paris, FranceConseil auprès de fonds de private equity et de corporates dans le cadre de due diligences financières en contexte M&A.- Réalisation de due diligences financières buy-side et sell-side, dont des vendor due diligences et des situations de carve-out ;- Analyse des états financiers et des business plans pour évaluer la performance historique et les principaux drivers de transaction ;- Évaluation des indicateurs clés de transaction : EBITDA ajusté, BFR normalisé et dette nette ajustée ;- Rédaction des rapports de due diligence et coordination avec les équipes de management, les investisseurs et les advisors M&A.Expériences sélectives :- 7 missions de due diligence financière pour des fonds de private equity et des corporates ;- Transactions dans les secteurs du conseil, de l'hôtellerie, des équipements industriels, de la construction, de l'agroalimentaire, du BPO et des services ;- Sociétés cibles réalisant entre 50 M€ et 650 M€ de chiffre d'affaires ;- Clients incluant TowerBrook Capital Partners.
- Next ! Financial AdvisorsSenior - Transaction ServicesCONSULTING AND AUDITSJanuary 2022 - July 2023 (1 year and 6 months)Paris, FranceConseil auprès de fonds de private equity et de corporates dans le cadre de due diligences financières en contexte M&A.- Réalisation de due diligences financières buy-side et sell-side (dont VDD) pour des acquisitions, carve-outs et situations de restructuration ;- Analyse des états financiers et des business plans pour évaluer la performance historique et les perspectives futures ;- Évaluation des indicateurs clés de transaction : EBITDA ajusté, besoin en fonds de roulement normalisé et dette nette ajustée ;- Rédaction des rapports de due diligence et supervision des membres juniors de l'équipe.Expériences sélectives :- 17 missions de due diligence financière (buy-side, sell-side / VDD) réalisées pour des fonds de private equity et des corporates ;- Transactions dans les secteurs de la logistique, de l'industrie manufacturière, de l'agroalimentaire, du conseil, du tourisme, du retail et de l'ingénierie ;- Sociétés cibles réalisant entre 7 M€ et 400 M€ de chiffre d'affaires.
- Smart PartnersM&A analystCONSULTING AND AUDITSJanuary 2021 - December 2021 (11 months)Nice, FranceAccompagnement de transactions M&A sell-side pour des PME dans des secteurs variés.- Préparation des supports marketing de transaction (pitch decks, teasers, mémorandums d'information) ;- Construction de modèles financiers et réalisation de valorisations d'entreprises ;- Analyses de marché et sectorielles pour appuyer le positionnement des transactions ;- Participation aux échanges clients et aux Q&A acheteurs dans le cadre des processus de cession.Expériences sélectives :- 3 transactions sell-side finalisées dans les secteurs de la franchise santé & nutrition, de la tuyauterie industrielle et de la fabrication de panneaux solaires, pour des sociétés réalisant entre 5 M€ et 35 M€ de chiffre d'affaires.
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