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Mathieu D.MD

Mathieu D.

Gestionnaire de patrimoine

€125/day
Toulouse, FR
3-7 years

Average response time: 1 hour

About Mathieu

Bonjour,
Je me présente Mathieu Dalmasso ,ingénieur patrimonial ,aujourd'hui si vous avez cliquez sur mon profil c'est que vous ressentez le besoin de consulter un gestionnaire de patrimoine. Pourquoi ?

Vous souhaitez dynamiser votre épargne, valoriser votre patrimoine, préparer votre retraite , réduire la pression fiscale de votre foyer, avoir une réponse sur une question financière, fiscale, juridique, comptable ou immobilière !

Vous recherchez un conseiller en qui avoir confiance et qui recherchera pour vous la meilleure solution à votre projet, mon indépendance me permettra de vous la trouvée auprès d'un de mes partenaires concernés.

Vous êtes un professionnel ou un particulier et désirez en savoir plus ?

N'attendez plus et contactez moi !! Notre premier rendez-vous vous sera offert et vous permettra de juger mes compétences et mes capacités à réaliser votre objectif.

✅ Je vous promets une étude personnalisée de vos besoins réels, une présentation de différentes solutions pouvant atteindre votre objectif, un accompagnement et un suivi tout au long de l'investissement.
✅ Je vous propose une collaboration riche en échanges et basée sur la confiance
✅ Appelez-moi, nous ferons connaissance. Puis nous préciserons ensemble vos critères prioritaires et déterminerons les meilleures solutions pour atteindre vos objectifs.
  • French

    Native or bilingual

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    Conversational

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    Conversational

Can work on-site
Toulouse (up to 20km), Bordeaux (up to 20km), Paris (up to 10km), Lyon (up to 10km), Marseille (up to 30km)

Experience

  • Deltour investissement
    Conseiller patrimonial
    CONSULTING AND AUDITS
    March 2021 - Today (5 years and 3 months)
    Toulouse, France
    Accompagnement de mes clients dans leur(s) projet(s)
    Identification de vos besoins / vos critères d'investissement ( étude personnalisée)
    Recherche de la meilleure solution pour atteindre votre/vos objectif(s) sur le marché ou auprès du partenaires concerné
    Accompagnement / suivie des solutions mise en place (aide a la déclaration , arbitrage...)
    Maitrise des produits financiers/immobiliers et fiscaux
  • Rouaix groupe
    Courtier
    BANKING AND INSURANCE
    September 2020 - February 2021 (6 months)
    Toulouse, France
    Accompagnement de mes clients dans leur(s) projet(s)
    Recherche de la meilleure offre de financement pour mes clients
    Restructuration / allègement des mensualités
    Préparation de/des futur(s) projet(s)
  • Banque populaire occitane
    Conseiller de clientèle particulier
    BANKING AND INSURANCE
    June 2019 - September 2020 (1 year and 3 months)
    Toulouse, France
    Identification des besoins de mes clients
    Accompagnement / conseil sur les placements financiers
    Accompagnement de mes clients dans leur(s) projet(s)
    Connaissances des produits bancaires et d'assurances

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Education

  • BTS comptabilité gestion
    Lycée Raymond Naves
    2019
    Comptabilité quotidienne Comptabilité analytique Fiscalité Gestion des paies
  • Licence Banque - Assurances
    CFPB toulouse
    2020
    Connaissances produits bancaires Connaissances produits d'assurances Détection du besoin client et les solutions rattachées Mise en place des solutions et suivie

Certifications

  • AMF
    AMF
    2019
  • Carte T
    chambre des commerces
    2021

Skill set (19)

Categories

  • Other