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Marine H.MH

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About Marine

Professionnelle issue du secteur bancaire et patrimonial, j’accompagne les cabinets et professionnels de la gestion de patrimoine dans le suivi administratif, la conformité et la gestion opérationnelle de leurs dossiers.
Grâce à mon parcours en banque et en relation client, j’interviens principalement sur :
• le suivi et la mise à jour des dossiers clients
• les procédures KYC et conformité réglementaire
• la gestion documentaire
• le suivi administratif et opérationnel
• la relation client à distance
• le traitement et le suivi des demandes

Organisée, rigoureuse et discrète, je propose un accompagnement fiable, structuré et principalement à distance, afin de permettre aux professionnels de se recentrer sur leur cœur de métier.
  • French

    Native or bilingual

  • Spanish

    Native or bilingual

Remote only
Primarily works remotely

Experience

  • CCF
    Conseillère
    BANKING AND INSURANCE
    January 2026 - March 2026 (2 months)
    Beauvais, France
    Conseillère accueil en banque patrimonial.
    • Création de fichier et de mise à jour KYC, conformité
    • Conseil client
    • Suivi administratif et contrôle qualité de dossiers ( assurance -vie, immobilier)
    • Suivi qualité relation client
    • Soutien et suivi aux CGP sur les dossiers en cours.
    • Accueil physique et téléphonique.
    Conseil KYC suivi administratif Accueil physique et téléphonique Conformité réglementaire
  • LCL
    Conseillère particuliers
    BANKING AND INSURANCE
    March 2025 - December 2025 (9 months)
    Beauvais, France
    • Ouverture de comptes, conseil en épargne ( disponible et placements)
    • Conseil et vente en assurances IARD , prévoyance et assurance-vie ( multicanal)
    • Montage et instruction de dossiers de crédits habitat et consommation
    • Contribution à l'atteinte des objectifs agence et à la satisfaction client
    Crédit assurance Gestion de la relation client (CRM) phoning Conseil
  • Crédit agricole
    conseillère commercial
    BANKING AND INSURANCE
    November 2023 - May 2025 (1 year and 6 months)
    Montataire, France
    • Gestion et développement d'un portefeuille clients ( analyse financière, suivi personnalisé)
    • Ouverture de comptes et conseil en épargne ( épargne disponible)
    • Vente de solutions bancaires ( assurances IARD prévoyances moyens de paiements)
    • Réalisation d'entretiens physiques, téléphoniques et en visio
    • Montage de crédit à la consommation
    • KYC
    KYC Gestion administrative et financière Prospection téléphonique Crédit assurance

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Education

  • AMF
    Crédit Agricole
    2024
  • Gestion des risques bancaires et blanchissement d'argents
    BNP Formation
    2018
    Formation interne à l'entreprise : -Gestions des litiges clients -Propositions de crédits renouvelable -Etablissement de contrat de vente -Logiciel de gestion client

Certifications

  • AMF
    AMF
    2024

Skill set

Categories

  • Other