About Marie-Céleste
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Experience
- Rothschild and CoDebt Advisory AssociatePRIVATE EQUITYJanuary 2023 - January 2025 (2 years)Paris, FranceStructuration de financements LBO• Réalisation de 10+ transactions mid-cap sponsor-backed (acquisitions et refinancements)• Structuration du mix de financement : senior, unitranche, holdco PIK, RCF• Définition des covenants selon deleveraging, business plan et capacité d’investissement du Groupe• Coordination prêteurs / management / sponsorsCoaching dirigeants pour levées de financements• Production de Management Presentations et documents investisseurs alignés avec les attentes des prêteurs / fonds• Articulation de l’equity/credit story autour des priorités stratégiques et des leviers de création de valeur• Support C-level dans la préparation et la conduite des échanges financiers (Q&A, due diligence, lender/investor meetings)Financement et modélisation suivant la thèse d’investissement• Modélisation LBO et scénarios opérationnels (business plan, stress tests, analyse de liquidité)• Préparation et négociation des terms : pricing, baskets, maturités, sûretés, etc.• Suivi du processus de mise en place jusqu’au closing (documentation, CP)Roadmap opérationnelle et stratégique• Analyse et priorisation des leviers de création de valeur (pricing, Opex, Capex, M&A add-ons)• Evaluation de la bancabilité des plans de croissance• Suivi des KPIs et impacts cash-flow sur la performance equity
- Clearwater InternationalDebt Advisory AnalystBANKING AND INSURANCEJanuary 2020 - January 2023 (3 years)Paris, FranceAnalyse de Business Model et de KPIs opérationnels• Évaluation de 10+ entreprises et secteurs pour identifier les drivers de performance et la capacité d’endettement• Analyse des cash-flow et du potentiel de création de valeur• Recommandations au top management dans l’allocation du capitalProduction de modèles financiers et de supports investisseurs• Construction de modèles financiers et Business Plans• Rédaction d’Information Memorandum, Management Presentations et documents marketing à destination des investisseurs/ prêteurs• Structuration d’une equity/credit story cohérente avec l’ambition et les attentes des financeursGestion de process LBO (buy-side, sell-side) et refinancement• Coordination de transactions €5–100m avec dirigeants, actionnaires, prêteurs et conseils• Gestion de projet incluant Q&A financiers, data room et due diligence• Pilotage du calendrier et du closing (documentation, conditions CP)
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Education
- Master in ManagementGrenoble Ecole de Management2019
- MSc FinanceGrenoble Ecole de Management2019Investment Banking & Corporate Finance