Description

Ludovic, 35 ans, plus de 10 ans d'expériences dans la gestion de patrimoine, finance et immobilier.

Conseils juridiques, fiscaux, sociaux et financiers.

Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies.

Professionalisme, communication et transparence.

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Groupe Allianz
Expert conseil en patrimoine
BANKING AND INSURANCE
January 2019 - Today (7 years and 5 months)
Accompagnement du particulier et de la personne morale dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, retraite, optimisation de la transmission et successorale, développement du patrimoine immobilier et financier, prévoyance...).
Bilan patrimonial complet et personnalisé.
Conseils juridiques, fiscaux, sociaux et financiers.
Solutions patrimoniales sur mesure adaptées aux préoccupations de la personne et aux changements législatifs et fiscaux.
Proximité, suivi dans le temps, disponibilité et professionnalisme.
Gestion de patrimoine Optimisation fiscale Veille juridique Accompagnement client Investissement immobilier Conseil Fiscalité
Swiss Life France
Conseiller spécialisé en patrimoine
BANKING AND INSURANCE
September 2012 - December 2018 (6 years and 4 months)
Nice, France
Accompagnement du particulier et de la personne morale dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, retraite, optimisation de la transmission et successorale, développement du patrimoine immobilier et financier, prévoyance...).
Bilan patrimonial complet et personnalisé.
Conseils juridiques, fiscaux, sociaux et financiers.
Solutions patrimoniales sur mesure adaptées aux préoccupations de la personne et aux changements législatifs et fiscaux.
Proximité, suivi dans le temps, disponibilité et professionnalisme.
Fiscalité Déclarations fiscales patrimoine Gestion de patrimoine Conseil Commercial Accompagnement client Veille juridique Analyse financière Gestion financière