Description

Expert capable de construire une véritable stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme, en mettant en œuvre des montages qui prennent en compte tous les aspects du patrimoine et des solutions juridiques et fiscales adaptées.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km), Rennes (up to 50km)

Citadelle Family Office
Family Officer
May 2023 - Today (3 years and 1 month)
Paris, France
Accompagnement patrimonial global :
Conseil aux clients et chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine sous un angle holistique.
Conseils juridiques et fiscaux :
Structuration du patrimoine (Pacte Dutreil, montages patrimoniaux, fiscalité…)
Optimisation des aspects civils, fiscaux et sociaux
Opportunités d’investissement :
Identification et sélection d’investissements pertinents (Private Equity, immobilier, placements diversifiés…)
Mise en place de financements :
Recherche et structuration de financements adaptés (financement de château, refinancement d’actifs, solutions pour non-résidents…)
Accompagnement immobilier :
Recherche et acquisition de biens d’exception
Accompagnement à la vente de biens immobiliers
Support administratif et déclaratif :
Assistance aux démarches administratives
Aide aux déclarations fiscales
Banque Palatine
Banque privée
July 2018 - July 2023 (5 years)
Île-de-France, France
Gestion et développement d’un portefeuille de dirigeants d’entreprises et de clients patrimoniaux en France et à l’étranger (Minimum +500K€/clients)
Construction de stratégies patrimoniales en architecture ouverte
Montage et financement complexe (Carried-interest, OBO, Refinancement, …)
Conseil en investissement financiers (Private Equity, produits structurés, fonds dédiés, …)
Réalisation d’études patrimoniales
BNP PARIBAS
Banque privée
September 2016 - March 2018 (1 year and 6 months)
Île-de-France, France
Participation à l’activité des conseillers patrimoniaux
Accompagnement clients dans leurs projets afin d’optimiser leur patrimoine(Minimum +250K€ d’avoirs/clients)
Thèse professionnelle sur la défiscalisation