Description

Passionnée par l’actualité économique et financière je sais m’adapter à mon auditoire sans problème. Que ce soit pour faire passer un message à des novices ou des experts je suis la personne qu’il vous faut

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French
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Workplace preferences

Remote only

Primarily works remotely

UFF
Conseillère en gestion de patrimoine
September 2024 - Today (1 year and 9 months)
Gestion et développement d'un portefeuille client patrimonial. Analyse patrimoniale, conseils et suivi personnalisés. Identification des besoins et attentes des clients. Valorisation de leur patrimoine et anticipation des besoins par une approche civile et patrimoniale.
Vulgarisation financière Notes de synthèse adaptabilité Rigueur et organisation relation client
SARL ME VINCENT ET ME ROUGEREAU Villers sur mer
Clerc de notaire
August 2020 - August 2024 (4 years)
Constitution des dossiers de vente et de succession ; suivi des dossiers et relation clients ; établissement des décomptes dossier de vente ; rédaction d'acte en droit immobilier (promesse de vente, vente, bail, procuration) ; et rédaction en droit de la famille (attestation immobilière, acte de notoriété).
AXA Calvados
Agent mandataire
June 2019 - December 2023 (4 years and 6 months)
Prospection clients particuliers et professionnels ; organisation et participation à des réseaux professionnels ; suivi des clients ; étude sociale, fiscale et patrimoniale.