Description

Vous recherchez un accompagnement sur mesure pour optimiser votre patrimoine, réduire votre fiscalité ou développer vos investissements ?

Je vous aide à structurer, protéger et valoriser votre patrimoine avec une approche claire, personnalisée et durable.

💼 Mon rôle :

Vous accompagner à chaque étape de votre vie patrimoniale — qu’il s’agisse d’optimiser votre fiscalité, de développer vos actifs financiers, de préparer votre retraite ou de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

📊 Mes expertises :

Conseil en gestion de patrimoine global : diagnostic complet, audit, stratégie personnalisée, suivi dans le temps.

Optimisation fiscale : solutions concrètes pour réduire la pression fiscale.

Gestion d’actifs : allocation sur mesure en fonction de vos objectifs, profil et horizon d’investissement.

Stratégie patrimoniale et successorale : anticipation, transmission et structuration juridique adaptée.

Accompagnement entrepreneur & indépendant : organisation de la trésorerie, rémunération, transmission d’entreprise.

🎯 Ma valeur ajoutée :

Une vision globale et indépendante, orientée vers la sérénité.

Une pédagogie claire pour vous aider à comprendre vos choix et leurs impacts.

Une relation de confiance durable, fondée sur la transparence et la confidentialité.

✨ Mon objectif : vous aider à faire les bons choix patrimoniaux aujourd’hui, pour construire sereinement demain.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Lyon (up to 50km), Saint-Étienne (up to 50km), Annecy (up to 50km), Grenoble (up to 50km)

SILVERIS
Conseiller patrimonial indépendant
CONSULTING AND AUDITS
October 2024 - Today (1 year and 8 months)
Votre réussite est une certitude. Votre efficacité financière l’est-elle ?

J'aide les cadres et dirigeants à regagner du pouvoir d'achat en optimisant leur structure fiscale et leurs contrats obsolètes.🚀

Mon approche :
➡️ Analyser : identifier les fuites de rentabilité (fiscalité, contrats mal gérés).
➡️ Challenger : comparer vos actifs pour gagner en efficacité.
➡️ Structurer : synchroniser vos investissements afin de bâtir une stratégie globale cohérente.

Le coût de l'inaction est souvent votre plus grosse dépense.
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Gestion d'actifs Analyse financière Investissement immobilier Conseil fiscal Stratégie patrimoniale
Banque Populaire Banque Privée Loire Haute-Loire,
Gestionnaire Clientèle Banque Privée
BANKING AND INSURANCE
September 2022 - September 2024 (2 years)
Saint-Étienne, France
Gestion client, Financement, Conformité, Suivis patrimoniaux, Gestion d'actifs d'un portefeuille client
Gestion d'actifs Financement Gestion clients Analyse financière Assurances
Raoul - Groupe Hektor,
Business Developer
June 2022 - August 2022 (2 months)
Lyon, Paris, France
Développement commercial, Gestion de projet marketing, Fidélisation client, Prospection, Étude de marché