Jisna D.

ELABORER STRATEGIE PATRIMONIALE

PLACEMENTS FINANCIERS

ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS

-En charge du portefeuille patrimonial et de la conquête

-Référente de la mise en place des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client : marchés financiers , immobilier, financements et accompagnement fiscal.

-Mise en relation des clients et des différents pôles spécialisés en opérations patrimoniales.

Responsable de la relation des clients patrimoniaux et des Chefs d'entreprises. Mise en place des synthèses patrimoniales avec des préconisations sur les aspects fiscaux ; financiers et juridiques. Mise en place des Gestions déléguées. Présentation des solutions Immobilière à travers les financements des biens en directs et la pierre papier . Travailler en synergie avec les conseillers de clientèle.