Description

Passionné de Finance depuis plus de 25 ans, j'accompagne les clients dans l'optimisation de leur patrimoine, de leur fiscalité et de leur allocation d'actifs.

Je suis spécialisé également dans la gestion de trésorerie d'entreprise et la mise en place de financement.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Conversational

Workplace preferences

Can work on-site

Nice (up to 50km)

ELLJY CGPI
Conseiller en Gestion de Patrimoine
April 2025 - Today (1 year and 2 months)
Cagnes-sur-Mer, France
• Accompagnement de clients particuliers et professionnels dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
• Analyse des besoins financiers, fiscaux et successoraux.
• Mise en place de solutions d’investissement, de prévoyance et de retraite personnalisées.
• Suivi régulier et ajustement des stratégies patrimoniales.
• Allocation d'actifs
• Stratégie d'optimisation des dirigeants et indépendants
• Courtier en Financement et assurance emprunteur

Rigeur freelance
(SRS),
Responsable Trésorier Sagesse Retraite Santé
October 2001 - December 2024 (23 years and 2 months)
Antibes, France
• Suivi de la trésorerie via le logiciel XRT Universe Sage et gestion quotidienne des flux.
• Équilibrage des comptes en fonction des besoins et des échéances de dette.
• Gestion et création de Cash Pooling avec les partenaires bancaires.
• Mise en place, paramétrage, suivi et contrôle du processus intégral de paiement via le protocole Ebics TS et la gestion des clés de signature 3SKey.
• Négociation et gestion des relations avec les partenaires bancaires.
• Optimisation de la trésorerie et placements financiers sécurisés.
• Mise en place, négociation et suivi de dossiers de dettes (emprunts classiques, structurés, crédit-bail, etc.).
• Gestion du risque de taux via des couvertures appropriées (swap de taux, Collar, Cap).
• Établissement de documents consolidés et comptables à chaque clôture (annexes, Engagement Hors Bilan, Garanties données et reçues).