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Experience
- Pole patrimoine lyonnaisConception et design du siteJune 2022 - June 2022Conception, design, mise en place du site internet, création d'une expérience utilisateur optimale et conforme aux exigences réglementaires.https://www.polepatrimoinelyonnais.fr
- Pôle Patrimoine LyonnaisAssistante gestion de patrimoineSeptember 2021 - August 2024 (2 years and 11 months)Lyon, France- Gestion administrative des dossiers clients en conformité avec la réglementation financière applicable- Élaboration et mise à jour des documents réglementaires tels que les lettres de mission, DER et profils de risques- Rédaction et suivi des rapports d'adéquation en respectant les obligations légales- Veille réglementaire et mise en conformité des processus administratifs selon les évolutions législatives- Support dans l'organisation et la gestion des rendez-vous clients en assurant le respect des normes en vigueur
- API CapitalConseillère en gestion de patrimoineBANKING AND INSURANCENovember 2020 - September 2021 (10 months)Lyon, FranceAssistante d'un CGPRédaction d'un mémoire sur les obligations réglementaires d'un cabinet et d'un conseillé en investissement financier
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