Ilan Levi

Ma mission était celle d’un chef de projet avec un rôle de « Delegated Admin » qui m’a permis notamment de:

- Définir les rôles dans la hiérachie,

- Attribuer les profils des différents utilisateurs

- Attribuer les permissions sets pour les utilisateurs en fonction des rôles et des profils définis

- Créer le catalogue de produits

- Définir les KPIs et les mettre en évidence sur des dashboards

- Faire des tests en UAT en me connectant en tant qu’utilisateur lambda (Log in As)

- Faire des sessions de formation auprès des Sales Rep via différentes actions (Webinar, mises en place d’app guidance et création de Tutoriel Video)

- Être force de proposition (notamment sur l’ « incentivation » des Sales Rep pour qu’ils utilisent davantage Salesforce dans leur activité quotidienne.

- Gérer la relation avec les développeurs

J’ai été assisté par des développeurs de chez TALAN, des consultants de chez 2 PACE et de Mc KINSEY et par la Direction Financière.

Pour rappel, Idemia (ex Oberthur Technologies) est un leader mondial de l'identité augmentée, fournissant des solutions de sécurité biométrique et cryptographique, de documents d’identité, de SIM et d’accès pour les gouvernements, les banques, les opérateurs télécoms et d'autres entreprises. On m’a contacté dans le cadre d’une mission de management de transition pour un projet intitulé « BOOST » qui a consisté à :

- Déployer Salesforce auprès de la population commerciale (plus de 300 Sales Reps répartis sur les 5 continents)

- Moderniser son expérience d’achat en ligne B2B pour ses clients institutionnels et les grands comptes.

I am also helping pro bono an association that uses the Salesforce NFP CRM tool, as administrator of their database. My job is to help them manage their database. During the slots that I grant them, I work on the configuration and implementation of the Lighting pages. I also take care of creating fields. I set up automations (validation rules, dependency rules, formula approval processes) and create custom reports

I'm assisting General Management with the deployment of a prospect database (mainly brokers) using Salesforce CRM, for use by the various departments (Production and Claims) internally, and by prospects and customers externally. So far, I have been able to implement large database imports and to do regular backups (using Dataloader), as well as doing automations (via validation rules, dependency rules, formula approval processes, flows), email marketing - inbound and outbound - and the creation and presentation of reports.