Idriss C.

Déploiement HubSpot CRM complet :

Description

Conception et déploiement complet d'un CRM HubSpot (Sales Hub Enterprise) pour Demaurex SA, fabricant suisse de robots Delta pick-and-place, dans le cadre d'une mission de conseil en architecture CRM et automatisation des process commerciaux.

Contexte et enjeux

Demaurex disposait d'un usage historique de HubSpot peu structuré. L'objectif était de reconstruire de zéro une architecture CRM alignée sur deux canaux de vente distincts, de digitaliser le cycle de l'offre engageante avec signature électronique, et de structurer le suivi de la base installée ainsi que le pilotage commercial.

Travaux réalisés

Audit de l'existant et cadrage du besoin avec le client final, formalisation du cahier des charges

Configuration du SSO et de l'intégration Outlook pour les utilisateurs

Architecture d'un Custom Object

Conception de pipelines de vente avec étapes différenciées et gestion de la hiérarchie de l'offre

Création de l'ensemble des propriétés personnalisées et gestion des hiérarchies d'entreprises

Mise en place d'une dizaine de workflows d'automatisation : qualification des leads, relance des deals inactifs, cycle de l'offre, contrôle qualité des données

Intégration de la signature électronique (Yousign) avec pilotage automatisé des statuts d'offre via workflows

Préparation et structuration de la migration de données avec templates d'import et logique d'association

Construction de dashboards de pilotage commercial

Formation et accompagnement de l'équipe à la prise en main de l'outil

Résultats

Un CRM opérationnel, structuré autour des process réels de l'entreprise, permettant un suivi commercial automatisé, une gestion fine du parc de machines installées et un pilotage par indicateurs. Mission réalisée en marque blanche pour le compte d'une agence partenaire.

CONTEXTE

Welvio est un cabinet de gestion de patrimoine récent qui combine deux activités : conseil patrimonial B2C (assurance-vie, SCPI, PER, produits structurés, Denormandie) et organisation d'ateliers d'éducation financière B2B dans les entreprises partenaires (Spotify, Disney, M6, Croix-Rouge, etc.).

OBJECTIF

Déployer un CRM HubSpot à la fois opérationnel dès le jour 1 et capable d'accompagner la montée en charge de l'activité, en sortant intégralement de Notion.

PÉRIMÈTRE LIVRÉ

— Architecture CRM complète : création de 60+ propriétés personnalisées sur les objets Contact, Entreprise et Transaction, organisées en groupes logiques alignés sur le métier (qualification commerciale, patrimoine, fiscalité, épargne, commissions, suivi compagnie).

— Configuration de 2 pipelines distincts avec probabilités de closing pondérées : pipeline CGP B2C et pipeline Partenariats B2B

— Migration des données depuis Notion : préparation des templates d'import, nettoyage et structuration des données existantes, import en 3 étapes (entreprises, contacts, transactions) avec gestion des associations via les ID HubSpot, déduplication et contrôle qualité.

— Mise en place des formulaires natifs HubSpot en remplacement des Google Forms et du Calendly, avec taggage automatique de la source et notifications internes à chaque soumission.

— Configuration de 3 tableaux de bord opérationnels

— Intégration complète de la fiche découverte R1 (entretien patrimonial) directement dans la fiche contact : 40+ propriétés réparties en 10 groupes thématiques suivant le déroulement de l'entretien, permettant de sortir totalement de Notion pour la saisie client.

— Configuration des objectifs commerciaux par conseiller sur les transactions (montant signé, nombre de signatures, commissions).

— Session de formation et accompagnement post-livraison via vidéos Loom personnalisées pour répondre aux questions opérationnelles.