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Hélène P.HP

Hélène P.

Créatrice de Patrimoine, indépendante Gérante, CGP

On-demand
Toulouse, FR
8-15 years

Average response time: 1 hour

About Hélène

Créatrice de Patrimoine indépendante depuis 2018, après une expérience de +10ans au sein d'un établissement bancaire en IDF.

J'ai à cœur de trouver des solutions répondant aux besoins qu'ont mes clients (préparation de la retraite, besoin de complément de revenus, préparation des études des enfants, comment mieux transmettre, préparer sa dépendance, défiscaliser…)
J'aide mes clients à développer/créer leur Patrimoine en utilisant des effets de leviers (levier financier, levier fiscal, levier de rendement) et en leur apportant des solutions innovantes, éthiques et durables.

SCPI/ OPCI/ DENORMANDIE/ LMNP / PER / Assurance Vie ...
Etude Patrimoniale offerte.

+ Formatrice/Coach pour CGP ou dirigeant de cabinet :
- Méthode de vente
- Technique de vente
- Etre pro en visio
- Le Ghosting
- ...
  • French

    Native or bilingual

Remote only
Primarily works remotely

Experience

  • HPE HELENE PERATI
    Créatrice de Patrimoine, Manager
    CONSULTING AND AUDITS
    April 2018 - Today (8 years and 2 months)
    Tournefeuille, France
    Audit financier Analyse financière Analyse de risques Etude de besoin Défiscalisation Placement Epargne Logement Immobilier
  • BNI France
    Agent indépendant
    CIVIC AND SOCIAL ORGANIZATIONS
    June 2018 - Today (8 years)
    77420 Champs-sur-Marne, France
    RESEAU DE CHEFS D'ENTREPRISE : "Qui donne reçoit"
    Postes occupés : Comité d'accueil, Comité des membres, Trésorière, Vice-Présidente, Présidente, Coordinatrice Educaction, ...
    partage temps partagé expression orale Esprit d’équipe Travail d’équipe Leadership d’équipe
  • Newsens
    Créatrice de Patrimoine, Manager
    CONSULTING AND AUDITS
    April 2018 - June 2021 (3 years and 2 months)
    France
    SCPI
    PINEL
    Audit financier solutions Défiscalisation Placement Immobilier Promotion immobilière

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Education

  • Master STAPS, Sport études
    Université Paris Nanterre
    2006
    Master STAPS option MS
  • CGP
    CAISSE DEPARGNE
    2008
    Chargé d'accueil Conseiller Commercial Conseiller financier Directrice Adjointe Agence

Certifications

  • LA LOCATION MEUBLEE
    AXESSCIBLE
  • CODE DE DEONTOLOGIE DANS L'IMMOBILIER
    OTAREE
    Déontologie

Skill set

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