About Hamza
Banquier d’affaire indépendant, expert en gestion d'opérations de fusions-acquisitions transfrontalières (Maroc - Afrique - Europe) et de levée de capitaux, de l’origination au closing.
Expérience éprouvée (~15 ans) et réseau étendu à mettre au service d’investisseurs stratégiques et financiers, ainsi qu’aux professionnels du corporate finance.
Passionné d'entrepreneuriat.
- Conseil et support à chaque étape d'une transaction M&A (buy-side/sell-side) ou d'une levée de fonds
- Gestion et coordination des processus de due diligence
- Gestion des négociations et assistance aux équipes juridiques dans le cadre des négociations contractuelles
- Accès privilégié à un large réseau d’investisseurs et d’acheteurs potentiels
- Participation active aux rendez-vous clients
Maitrise et connaissance approfondies :
- des modèles financiers
- de la valorisation d'entreprise
- des structurations de transaction
- des stratégies de croissance externe
- des montages financiers
- des processus d'acquisition ou de cession
- des négociations transactionnelles.
J'ai accompagné un portefeuille diversifié de clients internationaux (Agroalimentaire, Assurance, Automobile, Finance, Immobilier, Industrie, Infrastructure, Hôtellerie, Energie, Hydrocarbure, Informatique, autres) dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement au Maroc et à l'international.
Je peux mettre à disposition mon expérience sur tout ou partie d'un projet stratégique.
French
Native or bilingual
English
Fluent
Arabic
Native or bilingual
Can work on-site
Paris (up to 30km)
Experience
- Fins CapitalManaging FounderCONSULTING AND AUDITSJuly 2018 - Today (7 years and 11 months)Casablanca, MoroccoConseil d'un portefeuille diversifié de clients dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement.Sélection de transactions clôturées avec succès et principales missions prises en charge :-Conseil de Dolidol (Maroc) et DPI (UK) dans le cadre de l'acquisition de Mouka, leader de la fabrication de matelas au Nigéria (USD60m – 2021)- Agi en tant que Director auprès de West Capital Partners (boutique M&A basée à Casablanca) en charge de l'exécution opérationnelle du deal et de la gestion des équipes :
- Négociation de la Term Sheet entre les acheteurs et les vendeurs
- Gestion et coordination des différentes due diligences d’acquisition (comptable, fiscale, juridique, commerciale, opérationnelle, etc.)
- Contact de référence pour les différentes équipes (acheteurs, vendeurs, DD) – Coordination depuis Casablanca de l’ensemble des équipes de due diligence (10 équipes basées sur 4 pays)
- Négociation de la structuration de la transaction pour refléter les principales conclusions et risques identifiés lors des due diligences d’acquisition
- Assistance du conseiller juridique et des acheteurs dans la négociation de la documentation contractuelle
- Assistance dans le cadre de la négociation d’une assurance de la garantie d’actif passif avec Euclid Transactional (le principal vendeur étant un fond d’investissement non ouvert à fournir cette garantie)
- Accompagnement de Dolidol pour la structuration du financement incluant le co-investissement de DPI dans la transaction
- Conseil de Palmeraie Holding (Maroc) dans le cadre de l’ouverture de capital de sa filiale Palmagri (Maroc) spécialisée dans la production et la commercialisation de fruits rouge à Tana Africa (Afrique du Sud) (USD20m – 2019) - Agi en tant que Director auprès de West Capital Partners en charge de l'exécution opérationnelle du deal et de la gestion des équipes :- Mise en place de la data room virtuelle et coordination du processus de due diligence
- Négociation de la valorisation et de la structuration de la transaction
- Assistance du conseiller juridique et des vendeurs dans la négociation de la documentation contractuelle
- Dispet / Cats and DogsFondateur et gérantE-COMMERCEJanuary 2019 - Today (7 years and 5 months)Casablanca, Morocco- Création d’une pension canine haut de gamme à Casablanca – 2019, Capacité de 60 chiens, plus de 500 chiens hébergés- Lancement d’un site e-commerce spécialisé dans la distribution d'aliments et d'accessoires pour animaux de compagnie durant la crise du Covid (2020) – Conception, définition et mise en œuvre de la stratégie digitale et marketing (SEA , SEO, etc.), négociation de la présence sur les marketplace clés (Glovo, Jumia), gérance : ~5 000 commandes livrées au Maroc, croissance des ventes sur les 12 derniers mois +48%, équipe de 5 personnes- Lancement de Dispet, société d'importation et de distribution d'aliments et d'accessoires pour animaux de compagnie (2021) - Signature de 2 contrats de distribution pour le Maroc pour des marques d'accessoires pour animaux de compagnie haut de gamme : Martin Sellier (France) - Curly (Suisse) - Négociations en cours avec des fournisseurs d’aliments européens- Discussions en cours avec un partenaire pour lancer une unité industrielle de production d'aliments pour animaux de compagnie
- Attijari Finances Corp.Manager M&ABANKING AND INSURANCEDecember 2008 - July 2017 (8 years and 8 months)Casablanca, MoroccoManager (2015-2017) / Senior Associate (2012-2015) / Associate (2008-2012)Attijari Finances Corp. : #1 Banque d’affaire au Maroc (M&A, ECM, DCM) avec une forte présence en Afrique subsaharienne et région MENAAccompagnement d'un portefeuille diversifié de clients nationaux et internationaux (Agroalimentaire, Assurance, Automobile, Finance, Immobilier, Industrie, Infrastructure, Hôtellerie, Energie, Hydrocarbure, Informatique, autres) dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement au Maroc et à l'internationalManager en charge du secteur Industrie et de la couverture de la zone CEMAC (Gabon et Congo), gestion d’une équipe ~10 personnes, interlocuteur privilégié des clientsSélection de transactions clôturées avec succès*Conseil de Managem dans le cadre de son augmentation de capital (USD97m - Mining - 2017)*Conseil de Lafarge Ciment dans le cadre de son augmentation de capital par fusion-absorption de Holcim Maroc (USD910m -Industrie - 2016)*Conseil du Centre Monétique Interbancaire dans le cadre de la cession de son activité Switch (IT - 2016)*Conseil de Total Maroc dans le cadre de l’introduction en bourse de 15% de son capital (USD67m - Oil & Gas - 2015)*Conseil d’Akwa Group dans le cadre de la création de la société d’investissement Akwa Africa (ayant pour vocation d’investir dans la distribution Oil & Gas en Afrique subsaharienne) (USD100m - Oil & Gas - 2014)*Conseil de Compagnie Gervais Danone dans le cadre de l'OPA de Centrale Laitière sur la Bourse de Casablanca (Agroalimentaire - 2013)*Conseil du groupement Delta Holding et Atos dans le cadre de la réponse à l’appel d’offres pour la concession relative à la mise en œuvre, à la gestion et à l’exploitation du système automatisé du contrôle de vitesse et de franchissement de feux rouges (budget USD150m - Infrastructure - 2011-2013)*Conseil de Al Mada (ex-SNI) dans le cadre de la cession de 50% de la société BIMO à Kraft Foods (Agroalimentaire - 2012)*Conseil de Intelcia Group dans le cadre de l'acquisition de The Marketingroup, société cotée à la bourse de Paris (Outsourcing - 2011)*Conseil de Wafa Assurance dans le cadre de la création de sa filiale assistance Wafa Ima Assistance en partenariat avec le Groupe Inter Mutuelles Assistance (FIG - 2011)*Conseil du Groupe Addoha dans le cadre de son augmentation de capital (USD300m - Immobilier - 2010)
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- Ingénieur en Génie IndustrielINSA DE LYON2008Ingénieur en Génie Industriel Echange universitaire à Aalborg Universitet Business School (Aalborg, Danemark - Août 07 à Fév. 08)
Skill set (30)
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