Guillaume Benassaya

En tant que dirigeant d’Eiffel Patrimoine, j’accompagne les professions libérales, entrepreneurs et cadres dans la structuration, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. Mon approche repose sur une vision claire et long-termiste, garantissant à mes clients une stratégie durable et une maximisation de leurs investissements.

💡 Les études montrent que plus de 60% des Français estiment manquer d’accompagnement dans la gestion de leur épargne et leurs investissements. Pourtant, une stratégie bien pensée permet de transformer son capital en un véritable levier de croissance et de protection.

Missions & Domaines d'Expertise

✅ Organisation et structuration du patrimoine

Réalisation d’un bilan patrimonial global pour bâtir une stratégie sur mesure.

Optimisation de la fiscalité, transmission et protection des actifs.

✅ Relation de confiance & accompagnement sur le long terme

Stratégie évolutive pour s’adapter aux changements de vie et aux opportunités du marché.

Transparence et pédagogie pour une maîtrise totale des décisions patrimoniales.

✅ Investissements & valorisation de l’épargne

Conseil en placements financiers (assurance-vie, PER, contrats de capitalisation).

Stratégies de valorisation pour convertir l’épargne en moteur de financement des projets.

✅ Immobilier locatif & immobilier papier

Investissement locatif meublé (LMNP) : rentabilité attractive et fiscalité optimisée.

Sélection des meilleures opportunités immobilières, adaptées aux objectifs patrimoniaux.

Optimisation des montages juridiques et fiscaux (SCI, holding, indivision, etc.).

Accès aux placements en immobilier papier (SCPI, OPCI, foncières cotées).

✅ Fiscalité & optimisation juridique

Stratégies de réduction d’impôts adaptées à chaque profil.

Accompagnement sur la structuration juridique et la transmission patrimoniale.

Expert en gestion patrimoniale et accompagnement stratégique

En tant que Manager chez ATARAXIA Patrimoine, j'accompagne les professions libérales et les chefs d'entreprise dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Mon rôle s'étend bien au-delà du conseil financier ; j'interviens sur des stratégies globales d'investissement, d’optimisation fiscale et de protection du patrimoine.

Missions et expertise :

✅ Gestion stratégique du patrimoine :

Réalisation de bilans patrimoniaux approfondis pour établir une vision claire et détaillée des actifs financiers et immobiliers de mes clients.

Élaboration de stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et contraintes spécifiques de chaque client.

✅ Investissements financiers et immobiliers :

Conseil en investissements financiers : assurance-vie, contrat de capitalisation, PER (Plan d'Épargne Retraite), et allocation d’actifs sur mesure.

Développement et diversification du patrimoine immobilier, en identifiant des opportunités de placement adaptées aux objectifs patrimoniaux.

✅ Optimisation fiscale et juridique :

Accompagnement des clients sur les aspects fiscaux et juridiques de leur patrimoine pour maximiser leur rendement tout en minimisant les risques.

Mise en place de solutions personnalisées pour la transmission du patrimoine et la protection des proches.

✅ Développement et leadership :

Supervision et accompagnement des équipes de conseillers patrimoniaux pour garantir un service d’excellence.

Développement et fidélisation d’un portefeuille clients grâce à un accompagnement sur mesure et une approche proactive des besoins patrimoniaux.

Au sein d'Accenture Strategy, j’ai participé à des missions de conseil stratégique pour de grandes entreprises, en les accompagnant dans leur transformation organisationnelle, digitale et opérationnelle.

Missions & Réalisations :

✅ Analyse et diagnostic stratégique : étude approfondie des marchés, tendances sectorielles et modèles économiques pour aider les clients à affiner leur positionnement.

✅ Optimisation des performances : recommandations sur la réduction des coûts, l’amélioration des processus et la transformation digitale.

✅ Modélisation financière et business plans : élaboration de scénarios d’investissement et d’indicateurs de performance pour soutenir la prise de décision.

✅ Accompagnement de la direction : participation aux workshops stratégiques et contribution aux livrables à destination des comités exécutifs.

Ce stage m’a permis de développer une vision analytique pointue, une capacité à structurer des stratégies efficaces et une approche orientée résultats, aujourd’hui essentielles dans mon accompagnement patrimonial.