Description

Courtier indépendant en assurances et financements, j'accompagne particuliers et professionnels dans leurs projets avec un seul objectif : trouver la meilleure solution, sans conflit d'intérêt.

10 ans d'expérience en banque (La Banque Postale, BNP Paribas, Caisse d'Épargne) + MBA en Ingénierie Patrimoniale. Aujourd'hui à mon compte via FB Conseil, je travaille avec une vingtaine de partenaires bancaires et assurantiels pour vous proposer ce qui correspond vraiment à votre situation — pas ce qui arrange une seule enseigne.

Mes domaines : rachat de crédits, crédit immobilier, assurance emprunteur, RC Pro, mutuelle, prévoyance, prêt de trésorerie hypothécaire.

Intervention sans frais de courtage. Réactivité garantie.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual

Workplace preferences

Remote only

Primarily works remotely

LA BANQUE POSTALE
CHARGE D'AFFAIRES PARTICULIER
BANKING AND INSURANCE
August 2024 - Today (1 year and 10 months)
• - Gestion de portefeuille : Responsabilité d'un portefeuille de clients particuliers, assurant le suivi de
leurs besoins financiers et proposant des solutions adaptées.
• - Conseil financier : Accompagnement des clients dans leurs projets (épargne, crédit, assurance), en veillant à leur satisfaction et à la rentabilité pour la banque.
• - Analyse des risques : Évaluation des risques financiers liés aux dossiers clients et mise en place de
mesures préventives.
• - Conformité réglementaire : Application des procédures internes et des réglementations en vigueur pour assurer la conformité des opérations.
Banque et assurance
ASSU2000
RESPONSABLE D'AGENCE
January 2024 - August 2024 (7 months)
• - Développement commercial : Mise en œuvre de stratégies pour accroître la visibilité de l'agence et
atteindre les objectifs de vente.
• - Gestion administrative : Supervision des opérations quotidiennes de l'agence, y compris la gestion
financière et administrative.
• - Relation client : Assurance de la satisfaction client par une offre de services adaptée et un suivi
personnalisé.
CAISSE D'EPARGNE
CONSEILLER FINANCIER
March 2023 - November 2024 (1 year and 8 months)
• - Prospection et fidélisation : Développement d'un portefeuille clients par des actions de prospection
ciblées et fidélisation des clients existants.
• - Proposition de solutions financières : Analyse des besoins des clients et élaboration de stratégies d'investissement personnalisées.
• - Suivi des marchés : Veille active sur les évolutions des marchés financiers pour conseiller au mieux les
clients.
• - Respect des procédures : Assurance du respect des procédures internes et des réglementations en
vigueur dans toutes les opérations.