Description

Spécialisé dans la planification financière, l’optimisation fiscale et la gestion du patrimoine

Basé à Genève, je mets à profit mes compétences en analyse financière, modélisation et prévoyance pour accompagner particuliers et entreprises dans l’optimisation de leurs finances et la gestion de leur capital. Fort de plusieurs années d'expérience en tant que broker en finance et assurances, ainsi qu'en conseil en finance d’entreprise, je propose des solutions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques en matière de :

Planification financière : Construction de stratégies de retraite personnalisées, gestion des liquidités et prévoyance privée (3e pilier).

Optimisation fiscale : Structuration d'investissements afin de maximiser les avantages fiscaux et protéger votre capital.

Gestion du patrimoine : Prévisions financières, business plans et évaluation de rentabilité pour les projets d'investissement.

Bilan gratuit et comparatif personnalisé

Je propose des rendez-vous gratuits pour réaliser un bilan financier complet et vous fournir une comparaison des meilleures offres disponibles auprès des principales compagnies, afin de vous garantir la solution la plus avantageuse et adaptée à vos besoins.

Ma priorité est d'apporter une approche claire et indépendante à mes clients, en leur offrant des solutions innovantes et sécurisées pour leur avenir financier.

Pourquoi collaborer avec moi ?

Expertise en gestion d’actifs et en conseil financier

Approche transparente et sans frais d’honoraires

Collaboration avec plus de 50 partenaires pour des solutions personnalisées

Prendre rendez-vous :

Industry field of expertise

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Workplace preferences

Can work on-site

Genève (up to 50km), Lausanne (up to 50km), Fribourg (up to 50km), Annemasse (up to 50km), Ferney-Voltaire (up to 40km)

EMG SA
Broker en finance et assurance
March 2024 - Today (2 years and 3 months)
Genève, Switzerland
Broker en finance et assurance
Planification financière
Optimisation fiscale
Bilan complet
1er pilier
2eme pilier
3eme pilier
neoptim consulting
consultant financier
CONSULTING AND AUDITS
September 2022 - August 2023 (1 year)
Montpellier, France
Expertise missions (diagnostic, accompagnement, audit technique, etc.).
Rédaction de propositions, rapports et résumés d'intervention pertinents.
Assistance aux clients en tout temps. Garantir la croissance des revenus, la rentabilité et le développement du portefeuille.
Chiffrage Audit Audit interne Microsoft Excel
banque dupuy deparseval
chargé d’affaires entreprises
BANKING AND INSURANCE
August 2021 - August 2022 (1 year and 1 month)
Montpellier, France
En tant que chargé d'affaires entreprises junior en banque, mes responsabilités incluent la gestion et le développement d'un portefeuille de clients entreprises. J'analyse les situations financières des entreprises clientes, propose des solutions bancaires adaptées, et assure le suivi des dossiers de crédit. Ma collaboration avec d'autres départements vise à répondre efficacement aux besoins des clients, tout en participant à la prospection de nouveaux clients et à la veille concurrentielle pour contribuer à la croissance de la banque.
Business analysis Analyse financière Analyse de risques Gestion des contrats