About Felice-Lorenzo
STALLA Felice Lorenzo
Entrepreneur - Formateur - Conseiller en gestion de patrimoine financier
« N’essayez pas d’être un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur. (Albert Einstein) ».
Expert dans l’ingénierie patrimoniale, détenteur du diplôme de conseiller financier (Certified Financial Advisor), Monsieur Felice Lorenzo STALLA apporte son expertise en matière de planification financière et de la gestion du patrimoine financier. Son intégrité, son entregent et son assurance lui permettent de nouer des liens de confiance sur le long terme avec ses clients. Sa capacité d’analyse et de synthèse et sa flexibilité le conduisent à réaliser les désirs et les objectifs de ses clients.
Il est en mesure de parler avec fluidité dans les trois langues nationales et il a de solides connaissances en anglais.
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Fluent
Can work on-site
Lausanne (up to 50km)
Experience
- SFC Solutions Finances ConseilsFormateur et Animateur d’ateliersBANKING AND INSURANCEApril 2022 - Today (4 years and 2 months)Lausanne, SwitzerlandSoyez acteur et non spectateur de la gestion de votre patrimoine financier !● Vous avez des projets de vie et vous souhaitez les atteindre ?● Vous aspirez à orchestrer la gestion de votre patrimoine financier ?● Lancer votre entreprise et vous assurer de sa pérennité ?● Ce cours est pour vous !● Quand : 1 à 2 fois par mois ou à la carte● Durée : au minimum 120 minutes et au maximum 180 minutes (en fonction du nombre de participants)● Nombre de participants : au minimum 4 et au maximum 12● Coûts : le coût de l’atelier CHF 50 par participants● Inscription :● Courriel : [email protected] |● Téléphone : +41 79 332 51 05 |● www.sfc-conseils.com |● À qui s’adresse ce cours ?Aux personnes qui ont le désir d’acquérir une autonomie financière par la mise en place d’une stratégie financière en 4 étapes :● Comprendre : votre situation actuelle, vos objectifs et vos désirs● Planifier : la stratégie la mieux adaptée à vos objectifs● Agir : mettre en œuvre de nouvelles solutions plus efficaces● Faire un suivi : mettre à jour votre situation● Programme de la formation :Vous découvrirez par de courtes parties théoriques, et au travers d’exemples concrets les fondamentaux de la constitution d’un patrimoine financier et de sa gestion. Mais ce sont surtout des exercices ciblés, amusants et ludiques qui vous seront proposés, sous forme d’ateliers en petits groupes, car rien ne vaut la pratique !● Les points forts de cette formation :Approfondir la compréhension de vos besoins et de vos projets de vie sous un angle patrimonial et financier.● Au terme du cours…Le participant aura les clés et les outils nécessaires pour envisager son avenir professionnel et personnel.● N. B. La suite idéale de ce cours ?Mettre sur pied une nouvelle stratégie financière en 4 étapes !
- SFC Solutions Finances ConseilsEntrepreneur - Formateur - Conseiller en gestion de patrimoine financierBANKING AND INSURANCEDecember 2021 - Today (4 years and 6 months)Chavannes-près-Renens, SwitzerlandLa planification financière et patrimoniale est un outil pour répondre à vos projets de vie, ainsi qu’à leur réalisation.Planification financière - Patrimoine● Établir une planification financière optimisée et une approche holistique● Dispenser des recommandations sur la consolidation du patrimoine● Analyser et structurer les investissements du portefeuille avec les projets de viePrévoyance● Examiner le plan de prévoyance du cadre dirigeant et des professions libérales● Optimiser les prestations du plan de prévoyance, les rachats et une affiliationLa planification financière et patrimoniale est un outil pour répondre à vos projets de vie, ainsi qu’à leur réalisation.Planification financière - Patrimoine● Établir une planification financière optimisée et une approche holistique● Dispenser des recommandations sur la consolidation du patrimoine● Analyser et structurer les investissements du portefeuille avec les projets de viePrévoyance● Examiner le plan de prévoyance du cadre dirigeant et des professions libérales● Optimiser les prestations du plan de prévoyance, les rachats et une affiliationFinancement immobilier● Déterminer la durabilité du financement hypothécaire avec les étapes de vie● Proposer, budgétiser et optimiser des plans de financement et d’amortissementFiscalité - droit successoral et matrimonial● Maximiser la situation fiscale avant après et pendant la retraite● Recommander des mesures en droit successoral et matrimonial
- InnoPark Suisse SAEntrepreneuriatJanuary 2019 - October 2021 (2 years and 10 months)1400 Yverdon-les-Bains, SwitzerlandSpécialisations●IPMA, Gestion de projets, Coaching, Entrepreneuriat et Marketing ENTREPRENEURSHIP●Business model●Business plan FORMATION EN MODE PROJETS●L'essentiel de la gestion de projet MARKETING●Le Process communication Model R
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- Conseiller financier diplômé IAFMendo SA - Lausanne2012Le conseiller financier diplômé IAF est en mesure d’offrir des recommandations en matière d’assurances, de prévoyance, de gestion de patrimoine et de financement de l’immobilier, comprenant les aspects fiscaux et de droit matrimonial et successoral ainsi que le cadre juridique professionnel du conseiller financier. Suivi des cours du brevet en 2014 Le conseiller financier avec brevet fédéral est en mesure d’offrir à des ménages, dans le cadre d’un planning de gestion financière, un conseil exhaustif sur l’ensemble de leur vie active jusqu’à la retraite. Formation reconnue par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la commercialisation de fonds de placement (conformément à la LPCC) et des assurances (conformément à la LSA) Recognized by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) and the Swiss Insurance Law
- Diplôme de Conseiller en Assurances Collectives de PersonnesAXA2004Assurance accident obligatoire et facultative (LAAO et LAAC) Assurance indemnité journalière en cas de maladie (AMC)