About Edouard
Confiez votre support opérationnel et administratif à un expert.
Vous gérez un cabinet patrimonial ou êtes courtier et vos opérations vous prennent un temps précieux sur la relation client ? Je prends en charge votre middle-office de A à Z — avec la rigueur et la discrétion qu’exige votre secteur.
Fort de plusieurs années d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine, j'interviens en freelance pour piloter l'ensemble des opérations clients de A à Z — avec une exigence de qualité premium.
Financier : assurance vie (dont luxembourgeoise), PER, Private Equity, Girardin.
Immobilier : SCPI, immobilier locatif (résidences seniors, EHPAD, biens rénovés), montages avec crédit immobilier.
Je travaille quotidiennement sur Harvest (Big/O2S), Salesforce et les interfaces partenaires.
À l'aise avec les outils de signature en ligne, je sais aussi guider les clients pas à pas pour fluidifier leur expérience de souscription.
Intervention possible en marque blanche : je représente votre cabinet auprès de vos clients et partenaires, de manière totalement transparente pour eux.
Ce qui me distingue : réactivité, rigueur, et la capacité à représenter l'image de votre cabinet avec professionnalisme à chaque interaction
French
Native or bilingual
English
Fluent
Spanish
Basic
Can work on-site
Versailles (up to 10km), Paris (up to 20km)
Experience
- IndépendantMiddle Office CGP & courtiers | Gestion opérationCONSULTING AND AUDITSMay 2026 - Today (3 months)Versailles, FranceSupport opérationnel externalisé pour les professionnels de la Finance (CGP & Courtiers).J'accompagne les cabinets dans la gestion de leur Middle-Office pour sécuriser leur conformité et accélérer leurs dossiers.PÔLE GESTION DE PATRIMOINE (CGP) :✔️ Montage & Suivi des investissements : Gestion complète des dossiers de souscription (SCPI, Assurance Vie, PER, Produits Structurés).✔️ Conformité Réglementaire (DDA/KYC) : Contrôle des pièces, vigilance anti-blanchiment, mise à jour des profils risques.✔️ Relation Partenaires : Interface avec les sociétés de gestion et assureurs jusqu'à la validation.PÔLE FINANCEMENT (COURTIERS) :✔️ Analyse de Crédit : Audit des pièces, calculs de solvabilité (Endettement, Reste à vivre), préparation des notes de synthèse bancaires.✔️ Instruction : Vérification de la complétude des dossiers avant dépôt en banque.Mon objectif : Permettre aux consultants de se concentrer à 100% sur la relation client.
- Culture PatrimoineResponsable back & middle officeCONSULTING AND AUDITSMarch 2022 - April 2026 (4 years and 1 month)Paris, France- Management d'équipe (10 personnes)- Pilotage et gestion des opérations clients complexes=> 3000 opérations financières (temps moyen de signature : 2 jours ; temps moyen de finalisation : 10 jours)=> 500 opérations immobilières- Garant de la relation clients et partenaires- Formation des nouveaux entrants (3/an => temps moyen de formation : 1 an)- Mise en place/Mise à jour des processus internes et externes (+ 20aine de partenaires actifs)- Gestion des ressources humaines (onboarding/offboarding, paie, gestion courante...)- Organisation de séminaires et d'évènements d'entreprise- Rédaction et mise en forme du rapport de Société à mission (1/an)
- Crédit AgricoleConseiller Clientèle & Développement CommercialBANKING AND INSURANCEJanuary 2021 - February 2022 (1 year and 1 month)Fontenay-aux-Roses, France- Développement, animation et fidélisation d'un portefeuille clients dans un environnement commercial compétitif- Accompagnement des clients dans des décisions financières complexes et engageantes (crédit, épargne, patrimoine)- Prospection active et élargissement de la relation client : conquête de nouveaux prospects- Garant de la qualité de service et de la maîtrise du risque en intégrant les aspects réglementaires
Recommendations
These freelancer profiles also match your criteria
Agatha Frydrych
Backend Java Software Engineer
4.7
(3)
2
Baptiste Duhen
Fullstack developer
4.6
(4)
5
Amed Hamou
Senior Lead Developer
4
(2)
7
Audrey Champion
Web developer
4.3
(3)
4
Education
- Marketing-communication (Master)ISC PARIS & DOUGLAS COLLEGE2017Marketing-communication (Master)
- Management des unités commerciales (BTS)CHARLES DE FOUCAULD2013Management des unités commerciales (BTS)
Certifications
- AMFCrédit Agricole2021