Description

Ingénieur Patrimonial & Fiscalité | Audit IA Assurance Vie, PEA, PER | Expert Dirigeants & Holding

Expert en Ingénierie Patrimoniale & Fiscalité augmentée par l’IA

Dirigeants, TNS, Professions Libérales : votre patrimoine mérite une précision chirurgicale. J’utilise l’Intelligence Artificielle pour passer vos contrats au scanner et générer de l'alpha là où les gestions classiques stagnent.

🤖 Pourquoi l'Audit IA ?

Un audit patrimonial traditionnel oublie souvent les détails. Mon outil analyse vos Assurance‑vie, PER, PEA et Comptes‑titres pour identifier :

Frais cachés et rétrocessions excessives.

Supports sous‑performants par rapport à leur benchmark.

Optimisation fiscale immédiate (Impôt sur le revenu, IFI).

📈 Stratégie 360° & Fiscalité du Dirigeant

Expert en fiscalité patrimoniale et stratégie financière, j'articule votre sphère privée et professionnelle :

Holding & Trésorerie d'entreprise : Placements de trésorerie long terme.

Cession d'entreprise : Accompagnement avant et après vente.

Immobilier & Prévoyance : Diagnostic complet et investissement durable.

Retraite : Structuration de revenus futurs optimisés.

💎 La Différence EDOS

Indépendance Totale : Aucun lien avec les banques ou assureurs.

Performance Nette : Mon objectif est d'augmenter votre capital (+35% de performance constatée sur 10 ans via l'optimisation des frais et supports).

Réactivité : Basé à Vincennes et Gujan-Mestras, disponible partout en France (Visio ou Présentiel).

Audit IA Gratuit & Sans Engagement : Découvrez en 15 minutes où vous perdez de l'argent.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Gujan-Mestras (up to 50km), Vincennes (up to 50km), La Rochelle (up to 50km)

EDOS INVESTISSEMENTS
Gestion de patrimoine professionnel du chef d'entreprise
CONSULTING AND AUDITS
September 2018 - Today (7 years and 9 months)
Gujan-Mestras, France
Expert en Stratégie Patrimoniale & Ingénierie pour Dirigeants
Chef d’Entreprise, vous incarnez la vision et l’ambition. Votre société est un héritage que vous devez sécuriser. Saviez-vous que 40 % des entreprises familiales ne survivent pas à la deuxième génération ?

Chez EDOS INVESTISSEMENTS, nous protégeons cette valeur.

En tant que consultant en stratégie + assurances totalement indépendant, je me spécialise en ingénierie patrimoniale augmentée par l'automatisation IA.

Mon rôle est de protéger, optimiser et transmettre ce qui compte le plus pour vous.

Une approche interprofessionnelle "Augmentée"

J'agis comme un courtier en données financières en associant mon expertise à celle d'experts-comptables, de notaires et d'avocats. Ensemble, via une analyse poussée par mon agent IA, nous construisons une vision globale intégrant les aspects juridiques et fiscaux.

Mes domaines d'intervention stratégiques :

Optimisation de la fiscalité personnelle : Arbitrage entre statut TNS ou Assimilé Salarié pour réduire votre pression fiscale.

Structuration d'actifs : Création de holding, montage de SCI, et investissement en immobilier durable.

Financement & Courtage : Accès aux meilleures solutions en tant que courtier banque et courtier en financement personnel et professionnel.

Protection & Transmission : Expertise en prévoyance, préparation de la retraite du dirigeant et stratégie de cession d'entreprise.

Basé sur le Bassin d'Arcachon (33) et à Vincennes (94), je mets l'intelligence artificielle au service de votre gestion de patrimoine pour transformer votre stratégie en performance réelle.

Je me déplace à votre rencontre partout en France et propose également des rendez-vous en visio-conférence pour m'adapter à votre emploi du temps.
Private Equity Fiscalité patrimoniale Investissement immobilier Corporate Finance Cession d'entreprise
Freelance
fiscalité immobilière
REAL ESTATE
June 2005 - June 2008 (3 years)
Bordeaux, France
Optimisation fiscale. Analyse des anciens dispositifs fiscaux, mise en place d'investissements en utilisant les nouveaux dispositifs.
Fiscalité patrimoniale Investissement immobilier Placements financiers