Description

Vous cherchez un partenaire de confiance qui saura vous accompagner dans vos projets de manière pédagogique et transparente ? Vous ne savez pas comment investir votre épargne ? Placements ? Immobilier ? Vous chercher à vous constituer un complément de revenu ou une épargne de précaution ? Quelle solution sera la plus adaptée à votre situation actuelle, future ? Parlons de vos objectifs dans un premier temps, ils nous permettront de travailler sur les solutions les mieux adaptées pour vous assurer un avenir serein. A bientôt. David

J’accompagne également banquiers, courtiers, CGP et les personnes qui souhaitent développer leur propre cabinet de consulting patrimonial, développer une activité complémentaire ou initier une reconversion professionnelle dans la pédagogie financière.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual

Workplace preferences

Remote only

Primarily works remotely

DBI Patrimoine
Consultant Patrimonial / Conseiller en investissement financier & immobilier
BANKING AND INSURANCE
July 2019 - Today (6 years and 10 months)
Sucé-sur-Erdre, France
Conseiller en Gestion de Patrimoine et entrepreneur passionné, j’accompagne particuliers, dirigeants et entrepreneurs dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine.
Mon rôle : apporter une vision globale, technique et indépendante pour vous permettre de prendre les meilleures décisions financières, fiscales et patrimoniales.

Après plus de 6 ans d’expérience dans l’investissement, la finance et l’accompagnement sur mesure, j’ai fondé DBI Patrimoine, cabinet basé près de Nantes. Nous intervenons aussi bien pour des projets privés (préparer sa retraite, réduire sa fiscalité, diversifier ses placements, protéger sa famille) que pour des projets professionnels (placer la trésorerie d’entreprise, structurer une SCI, optimiser la rémunération du dirigeant, transmission d’entreprise).

Ma valeur ajoutée :

Une approche 360° intégrant fiscalité, finance, immobilier et prévoyance.

Des solutions diversifiées : Assurance-vie, contrats luxembourgeois, PER, SCPI, Private Equity, crowdfunding, Club-deal immobilier (Malraux, LMNP, SCI IS, OBO).

Une pédagogie claire et une transparence totale sur les choix proposés.

Un accompagnement dans la durée, avec suivi régulier et arbitrages adaptés aux évolutions de votre vie et de la conjoncture.

Par ailleurs, je suis président du club d’affaires Lux & Invest, qui réunit entrepreneurs et acteurs du luxe, du loisir et de l’investissement. Cette expérience renforce mon réseau et me permet de proposer à mes clients une ouverture vers des opportunités exclusives.

Mon objectif est simple : vous aider à transformer vos projets en réussites patrimoniales durables, que vous soyez un particulier souhaitant sécuriser son avenir ou un chef d’entreprise cherchant à optimiser son patrimoine professionnel et personnel.
Gestion de patrimoine Conseil patrimonial Conseil en investissement financier conseil en investissement Stratégie patrimoniale
INOVEA
Consultant du programme FILIANSE
CONSULTING AND AUDITS
March 2020 - Today (6 years and 3 months)
Nantes, France
J’accompagne les profils entrepreneurs et en reconversion à développer leur propre activité dans le domaine du conseil financier, grâce à mon partenariat avec INOVEA et le programme Filianse.

Mon rôle est d’offrir un cadre structurant, des outils performants et un accompagnement humain pour permettre à chaque porteur de projet de construire son indépendance professionnelle, tout en bénéficiant d’un modèle éprouvé.

Concrètement :

Formation initiale et continue sur la finance, l’investissement et la fiscalité, adaptée à chaque niveau.

Mise à disposition d’outils digitaux, d’un back-office complet et d’une conformité réglementaire (CIF, IAS, IOBSP, carte T).

Mentorat et accompagnement individuel pour développer son réseau, structurer son offre et bâtir une clientèle solide.

Un programme collaboratif, Filianse, pensé pour favoriser la montée en compétences, le partage d’expériences et l’esprit d’équipe.

Cet écosystème est une véritable opportunité pour celles et ceux qui souhaitent :

Se reconvertir dans un métier porteur et à forte valeur ajoutée.

Développer une activité complémentaire autour de la finance et de l’investissement.

S’appuyer sur une marque nationale solide (INOVEA), tout en conservant une autonomie entrepreneuriale locale.

Mon objectif est de transmettre mon expérience, de partager les bonnes pratiques et de donner les clés pour réussir dans ce métier exigeant mais passionnant. Avec un accompagnement pas à pas et une stratégie claire, chaque personne peut créer son activité de conseil patrimonial, générer des revenus durables et contribuer à la réussite financière de ses clients.
Gestion de patrimoine Services de gestion de patrimoine Stratégie patrimoniale formation cgp devenir cgp