Cedric Artis

•Accompagnement de dirigeants et actionnaires de PME et ETI (10 - 150m€) dans leurs opérations de levée de fonds, cession, ouverture de capital et acquisition, avec une approche pragmatique centrée sur les enjeux opérationnels de l’entreprise.

• Intervention sur l’ensemble d’un processus M&A et de financement : préparation stratégique de l’opération, structuration des financements (equity, dette senior, mezzanine, unitranche), coordination des conseils et des due diligences, organisation des data rooms et négociations (LOI, term sheet, SPA, GAP).

• Élaboration des documents stratégiques et financiers destinés aux investisseurs et acquéreurs : Teaser, Information Memorandum, Due Dilligence Report.

• Construction et analyse de business plans opérationnels intégrant les principaux KPI et leviers identifier pour la croissance future : croissance du chiffre d’affaires, marges, BFR, investissements (CAPEX), génération de cash-flow et capacité de remboursement de la dette.

• Réalisation d’analyses de valorisation et de structuration financière (DCF, LBO, comparables, analyses de sensibilité) pour éclairer les arbitrages stratégiques des dirigeants.

• Travail régulier sur les indicateurs clés utilisés par les entreprises : rentabilité opérationnelle (EBITDA), gestion du BFR, structure de financement, covenants bancaires, besoins de financement de croissance ou de transmission.

• Transactions réalisées notamment dans les secteurs agroalimentaire, ingrédients, bien-être, santé (esthétique et médical), énergies renouvelables, DNVB, infrastructures télécom, intérim, cabinets d'études, BTP, vins & spiritueux.

Au sein du centre d'affaires BNP Paribas - Paris Est

Support direct de deux banquiers seniors dans la gestion quotidienne de la relation bancaire avec un portefeuille de clients stratégiques (PME / ETI).

• Réponse aux besoins des clients et coordination avec les différentes lignes métiers de la banque (M&A, ECM, DCM, Trade Finance, Cash Management, Assurance, Risque, etc.).

• Élaboration et modélisation de rapports financiers et d’analyses de crédit destinés aux comités de risque pour validation des opérations.

• Prospection commercial et développement du portefeuille du centre d'affaires.

• Principales transactions marquantes exécutées :

– LBO de 28 M€ dans le secteur des technologies de l’information

– Financement en club deal de 21 M€ dans l’immobilier hôtelier

– Restructuration de dette de 14 M€ dans le secteur des biens de consommation

– MBO sponsorless de 8 M€ dans le secteur médical

• Création d’un rapport d’analyse de la performance EMEA au niveau de chaque business unit, sous la supervision directe du COO, afin d’évaluer l’avancement de l’intégration post-acquisition de Webfleet Solutions et d’optimiser les leviers de synergies opérationnelles.

• Contribution à la définition de la feuille de route de post-merger integration (PMI), incluant la priorisation des initiatives transverses et l’alignement stratégique des business units dans le cadre du partenariat avec le Comité des Jeux Olympiques.

• Gestion et développement de la plateforme interne B-Olympic (budget de 200 k€), utilisée pour valider et coordonner les initiatives marketing et commerciales liées au partenariat olympique avec les filiales.