About Bastien
Consultant finance & patrimoine | Audit – Financement – Dirigeants
Consultant indépendant en gestion de patrimoine et financement, j’accompagne particuliers et dirigeants dans leurs décisions financières à fort enjeu : audit patrimonial, diagnostic crédit, optimisation fiscale et structuration de financements.
Ancien cadre bancaire (direction de succursale) et conseiller spécialisé en patrimoine chez BRED Banque Populaire et Allianz AEC, je propose un regard expert, rapide et indépendant.
Mon objectif : sécuriser vos décisions, éviter les erreurs coûteuses et vous faire gagner du temps.
Pourquoi me contacter
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Experience
- SAS Label'épargnePrésidentBANKING AND INSURANCEJune 2025 - Today (1 year)Le Havre, FranceCréation et direction d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendantConseil stratégique auprès de particuliers, cadres et dirigeantsPilotage de la relation client de l’audit patrimonial à la mise en œuvre des solutionsSupervision de la conformité réglementaire (CIF / COA / MIOBSP / IAS)Réalisation d’audits patrimoniaux personnalisés avec recommandations actionnablesAccompagnement de dirigeants sur :choix de statutarbitrages rémunération / dividendespréparation retraiteAnalyse et restructuration de portefeuilles financiers existantsCoordination avec notaires, experts-comptables et partenaires bancaires
- Gaia BP InvestPrésident de Sasu - Gaia BP InvestBANKING AND INSURANCEJune 2025 - Today (1 year)Le Havre, FranceCréation et direction d’une société de courtage en prêts immobiliersAccompagnement des particuliers et professionnels dans leurs projets de financementAnalyse de la faisabilité financière et bancaire des dossiersCourtage en prêt immobilier (résidence principale, locatif, SCI)Optimisation des montages de financementCrédit professionnel et financement de dirigeantsLecture et sécurisation des offres de prêts
- Allianz AECConseiller spécialisé en patrimoineBANKING AND INSURANCEJanuary 2024 - June 2025 (1 year and 5 months)Le Havre, FranceAccompagnement patrimonial de clients particuliers, cadres et dirigeantsAnalyse globale de la situation financière, fiscale et patrimonialeConseil personnalisé en matière d’épargne, retraite, prévoyance et transmissionSuivi et développement d’un portefeuille clientsAudit patrimonial et analyse des objectifs clientsAssurance-vie et solutions d’épargne long termeRetraite individuelle et professionnellePrévoyance et protection du dirigeantAllocation d’actifs et diversification patrimoniale
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