About Anthony
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Experience
- CIFGestionnaire de PatrimoineCONSULTING AND AUDITSDecember 2022 - Today (3 years and 8 months)Accompagnement patrimonial global de particuliers, chefs d'entreprise et investisseurs. Allocation financière, immobilier d'investissement, ingénierie fiscale et juridique. Stratégies avancées : structuration holding, financement in fine, levier lombard.Intégration progressive des outils digitaux et de l'IA dans le suivi client.
- iSelectionResponsable de SecteurJuly 2016 - December 2022 (6 years and 5 months)Cote d'Or, FranceAnimation d'un réseau de 35 agences bancaires partenaires sur la Côte-d'Or.Accompagnement clients dans la structuration de solutions d'investissement immobilier.
- UFFConseiller en Gestion de PatrimoineCONSULTING AND AUDITSJanuary 2015 - January 2016 (1 year)Accompagnement patrimonial global de particuliers, chefs d'entreprise et investisseurs. Allocation financière, immobilier d'investissement, ingénierie fiscale et juridique.
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Education
- CIF – Conseiller en Investissement FinancierCIF – Conseiller en Investissement Financier
- MOBSP – Mandataire non exclusif MIA – Mandataire d'intermédiaire d'assuranceMOBSP – Mandataire non exclusif MIA – Mandataire d'intermédiaire d'assurance
Certifications
- CIF - Identifiant du diplôme : 23/10496JURISCAMPUS
- AMF - Identifiant du diplôme : CA-AMF-32802Autorité des marchés financiers (AMF) – France2023