Ali S., Tax Consultant

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Consultant en gestion du patrimoine
April 2024 - May 2026 (2 years and 1 month)
- Consultant en gestion du patrimoine : analyse de la situation financière et patrimoniale des clients
- Élaboration de stratégies d’investissement adaptées (immobilier, produits financiers, assurance)
- Optimisation fiscale dans le respect de la réglementation en vigueur
- Suivi et ajustement des portefeuilles selon les objectifs et le profil de risque
- Accompagnement des clients dans la valorisation, la protection et la transmission du patrimoine
- Contribution à la prise de décision via des recommandations financières pertinentes

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