Description

Diplômée en Gestion de Patrimoine avec une expérience de plusieurs années en Banque de Gestion de Fortune, je suis aujourd'hui spécialisée dans l'accompagnement sur la transmission du patrimoine et les successions.

Vous souhaitez :

- anticiper la transmission de votre patrimoine de votre vivant,

- organiser la protection de vos proches,

- limiter les droits de succession de vos héritiers,

- éviter les conflits familiaux pour œuvrer vers une succession sereine.

Ou vous traversez la succession d'un proche et vous vous sentez perdu(e) face à la complexité des notions juridiques et fiscales abordées, des démarches à réaliser etc.

Je vous propose un accompagnement patrimonial sur mesure pour répondre à vos problématiques et vos besoins en termes de transmission.

Mon approche repose sur 3 piliers :

De la connaissance et pas de la vente : Aucun produit financier n’est commercialisé, l’objectif de cet accompagnement est de vous apporter les connaissances nécessaires pour comprendre les fondamentaux de la transmission patrimoniale
Des supports synthétiques sur mesure pour appuyer nos échanges : vous bénéficiez de présentations personnalisées et de simulations chiffrées pour illustrer nos propos
De l’autonomie : ma volonté est de vous donner les clés pour être en capacité de faire les choix les plus adaptés à vos besoins et à vos objectifs patrimoniaux

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Maisons-Laffitte (up to 50km)

AF Patrimoine
Consultante Transmission Patrimoniale et Succession
LEGAL
August 2023 - Today (2 years and 9 months)
Paris, France
AF Coach
Coach professionnelle Gestion de Conflits
EDUCATION AND E-LEARNING
June 2022 - August 2023 (1 year and 3 months)
Paris, France
CA Indosuez Wealth Management
Chargée d'études patrimonial
BANKING AND INSURANCE
January 2017 - April 2021 (4 years and 4 months)
Paris, France