Description

Ancien conseiller en gestion de patrimoine, j’ai accompagné des clients et développé un portefeuille avant de me spécialiser dans l’automatisation par l’IA.

J’aide aujourd’hui les courtiers et gestionnaires de patrimoine, franchisés et mandataires, à automatiser la prospection, la prise de rendez-vous et la gestion des demandes clients.

Je mets en place des agents IA qui trient les emails, priorisent les urgences et génèrent des rendez-vous qualifiés en continu.

Résultat : moins d’administratif, plus de rendez-vous utiles et davantage de temps pour la relation client.

Industry field of expertise

Languages

French
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Workplace preferences

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Primarily works remotely

Cleeck SAS
Responsable du succès client
CONSULTING AND AUDITS
September 2025 - November 2025 (2 months)
Paris, France
Croissance : Supervision de la stratégie créative
Nouveau site web : cleeck.fr
Re-branding, création des visuels et design graphique
Outils : Figma, v0, Notion, Outils Google, suite Adobe
Digital Transformation intelligence artificielle System Integration Communication SEO
APICIL EPARGNE
Consultant - Service Grands Comptes
April 2023 - August 2024 (1 year and 4 months)
Paris, France
Croissance : Gestion des opérations d'assurances Optimisation des processus internes, de la relation clients Organisation des réclamations et amélioration continue Outils : CRM Interne, GED, Suite Microsoft Office
Customer Relationship Management (CRM) Communication Gestion des risques Gestion administrative Assurances collectives
OVB Limoges
Conseiller financier
December 2020 - January 2024 (3 years and 1 month)
Lyon, France
Responsable formations et recrutement interne pour le courtier Optimisation des processus internes, de la relation client Formation continue sur +100 partenaires financier Outils : CRM, Salesforce, Zoom
Customer Relationship Management (CRM) Communication Génération de prospects qualifiés Gestion de patrimoine Audit