Description

Conseiller en gestion de patrimoine depuis 4 ans, donc 3 pour un cabinet bordelais, je suis maintenant installé sur la Côte Basque.

Je propose des services de gestion de patrimoine à travers un audit patrimonial. Cela consiste à faire un point global sur votre situation patrimoniale actuelle, et constater les points perfectibles.

En fonction de vos objectifs, on voit ensemble de quelle manière je peux vous accompagner pour réaliser vos projets.

Mes champs d'action sont principalement l'accompagnement dans les placements financiers ou immobiliers, mais également dans l'optimisation civile, fiscale et successorale.

N'hésitez pas à me contacter afin d'en savoir plus sur les services proposés.

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CAPL Conseils
Conseiller en Gestion de Patrimoine
CONSULTING AND AUDITS
August 2020 - Today (5 years and 10 months)
Bayonne, France
- Audit patrimonial
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- Placements immobiliers
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Montaigne Conseils & Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
CONSULTING AND AUDITS
February 2018 - July 2020 (2 years and 6 months)
Bordeaux, France
- Audit patrimonial
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- Placements immobiliers
- Conseils successoraux, fiscaux et civils
Gestion de patrimoine Audit patrimonial Conseil Placements Financier Immobilier

Agatha Frydrych

Backend Java Software Engineer

4.7

(3)

Baptiste Duhen

Fullstack developer

4.6

(4)

Amed Hamou

Senior Lead Developer

(2)

Audrey Champion

Web developer

4.3

(3)

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Licence de DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
Lycée Gustave Eiffel
2014
Master de DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
IAE de Bordeaux
2016